Excel-trattdiagram visar värden antingen progressivt eller regressivt i olika processfaser.
Innehållsförteckning
Vad är ett trattdiagram inom marknadsföring?
I Microsoft Excel är ett trattdiagram en grafisk representation av data som vanligtvis visas som en pyramid. Det hänvisar vanligtvis till antalet webbplatsbesök, potentiella kunder eller köpare som går igenom en försäljningstratt.
Vanligtvis visar den successionsstadierna för rektangelformade staplar, med bredden på varje stapel som motsvarar dess värde.
Varje efterföljande nivås höjd motsvarar procentandelen saker som faller inom den kategorin.
Trattdiagrammet visar datavärden på ett gradvis minskande eller ökande sätt, som visas nedan.
Bildkredit: Microsoft
Användning av trattdiagram
Stadierna i en försäljningsprocess eller stegen i marknadsföringsfaserna illustreras ofta med hjälp av trattdiagram. Det totala antalet potentiella konsumenter är representerat vid pyramidens bas, medan antalet faktiska kunder är representerat överst.
Företag kan snabbare identifiera potentiella kundförlustregioner och vidta åtgärder för att förbättra sina försäljnings- eller marknadsföringsstrategier genom att se data på detta sätt.
Från den första interaktionen med en potentiell kund tills affären avslutas finns det flera steg i den vanliga försäljningsprocessen. Ett trattdiagram kan övervaka en säljares framsteg genom varje steg i processen och avgöra vilket stadium som är viktigast.
Det fungerar ofta som en representation av försäljningsmöjligheter när de rör sig nedför försäljningstratten. Ett trattdiagram är värdefullt för att visualisera data för att identifiera potentiella flaskhalsar eller arbetsflödesluckor.
Progressionen av ett projekt genom varje steg, från initial planering till slutlig implementering, kan också övervakas med hjälp av trattdiagram.
Fördelar med trattdiagram
Den främsta fördelen med att använda ett trattdiagram är att drilla ner de stora eller bruttosiffrorna till specifika siffror för att hjälpa organisationer eller intressenter att fatta bättre beslut.
Några av dess betydande fördelar inkluderar:
- Känner igen den linjära övergången från ett stort antal potentiella kunder till ett mindre antal faktiska kunder.
- Hjälper till att visuellt identifiera eventuella processflaskhalsar eller friktionspunkter som kan bidra till en minskning av antalet prospekt som går vidare till nästa steg.
- Till hjälp för att upptäcka trender eller variationer i konverteringsfrekvensen som kan behöva åtgärdas.
- Spårar konverteringsfrekvenser i varje steg av processen över tid.
- Hjälper organisationer att visualisera sin försäljningstratt och övervaka deras framsteg mot sina försäljningsmål.
Därefter kommer vi att diskutera hur man skapar ett trattdiagram i excel.
Hur skapar man ett trattdiagram?
Låt oss använda ett specifikt försäljningsscenario för att förstå hur ett trattdiagram görs.
Trattdiagrammet representerar den progressiva minskningen av data när den går från en fas till en annan, och data i varje fas presenteras i olika delar av hela data.
I en försäljningspipeline kommer det att finnas stadier som:
Prospekt → Kvalificerade prospekt → Förslag → Förhandlingar → Slutförsäljning.
Låt oss skapa en försäljningstratt för att visa hur försäljningsvärdena minskar över tid när affärer stängs.
Ett trattdiagram nedan visar försäljningsinformationen i kolumnerna B och C. Det intilliggande trattdiagrammet ritas av hur den slutliga försäljningssiffran beräknades från de totala försäljningsutsikterna.
Låt oss titta på hur man ritar ett trattdiagram i Excel 2013.
Observera: Excel 2013 har inte ett direkt alternativ för att skapa en tratt; dock har Excel-versioner 2019 och senare och Microsoft 365-prenumerationer.
Steg 1. Välj dataintervall och gå till Infoga > Kolumn och välj alternativet 3D 100 % staplad kolumn som visas nedan:
Steg 2. Välj Formatera dataserier genom att högerklicka på kolumndiagrammet som visas nedan.
När dataseriealternativen visas, välj alternativet Full Pyramid, som visas nedan.
Steg 3: Diagrammen för pyramidalternativ kommer att visas enligt nedan:
Steg 4: Välj sedan diagrammet och gå till Design > Byt rad/kolumn, som visas i exemplet nedan.
Ovanstående steg kommer att bearbeta diagrammet och omvandla det till ett pyramiddiagram, som visas nedan:
Låt oss se hur du formaterar det för bättre insikt i trattdiagrammet.
Steg 5: Som visas nedan, högerklicka på diagrammet och välj 3D-rotation.
När egenskapsrutan visas, ändra X- och Y-rotationsvärdena till 0 enligt nedan:
Steg 6: Trattdiagrammet kommer att se ut ungefär så här efter att ha ändrat rotationsvärdena:
Steg 7: Ett trattdiagram kan anpassas på flera olika sätt.
Till exempel, som visas nedan, kan du högerklicka på diagrammet och välja > Lägg till dataetiketter om du vill märka datavärdena på trattdiagrammet. Om du vill tillämpa denna process på varje segment i trattdiagrammet kan du upprepa den.
Exemplet ovan visar alltså hur många försäljningsmöjligheter som upptäcks, men bara några är verifierade, och ännu färre kvalificerar sig för förslag. Ännu färre deltagare dyker upp till förhandlingarna och endast ett fåtal överenskommelser uppnås i slutändan.
Anpassa trattdiagram
Vidare finns det många alternativ för att ändra hur ditt trattdiagram visas.
Här är några viktiga anpassningsalternativ att överväga:
Du kan ändra färgen på tratten, ange specifik färg som fyller ett visst block och andra designelement med hjälp av toppmenyns designinställningar, som visas nedan:
En annan viktig komponent i trattdiagrammet är diagramelementet, som kan användas för att betona siffror, namn etc., som illustreras nedan:
Använd sedan alternativet Diagramstilar, som visas nedan, för att ändra färgen eller stilen på trattdiagrammet.
När du är klar med att anpassa ditt diagram kan du ändra diagramstorleken för att placera den i ett visst dokument. Välj kanten på trattdiagramrutan och dra den (inåt eller utåt) för att ändra dess storlek.
Som tidigare nämnts hänför sig procedurerna ovan till Excel 2013. Under 2019 och senare och med en Microsoft 365-prenumeration finns det ett lite mer okomplicerat tillvägagångssätt för att infoga ett trattdiagram, som ses nedan:
Gå till fliken Infoga, klicka på pilen bredvid vattenfallsknappen i diagramsektionen och välj Tratt, som visas nedan. De återstående formateringen och stilistiska valen är identiska.
Slutord
Microsoft Excel-trattdiagrammet är ett flexibelt verktyg som används för att visualisera stadier av försäljnings- och marknadsföringsprocessen och andra former av data, inklusive e-postmeddelanden (skickade och öppnade), länkar, test- och prenumerationsregistreringar och olika typer av data.
Dess många anpassningsalternativ skulle göra det enkelt att uppfylla kriterierna för diagramplottning och skapa ett användarvänligt trattdiagram.
Därefter kan du kolla in hur du skapar en rullgardinslista i excel.