Ett trattdiagram i Excel illustrerar värden som antingen gradvis ökar eller minskar genom olika faser i en process.
Vad är ett trattdiagram inom marknadsföring?
Inom Microsoft Excel representerar ett trattdiagram visuellt data, oftast i form av en pyramid. Det används ofta för att åskådliggöra antalet webbplatsbesökare, potentiella kunder eller köpare som passerar genom en försäljningstratt.
Typiskt sett visar diagrammet olika steg i en process genom rektangulära staplar, där bredden på varje stapel motsvarar dess värde.
Höjden på varje efterföljande nivå återspeglar procentandelen av element som faller inom den kategorin.
Trattdiagrammet visualiserar datavärden som gradvis minskar eller ökar, vilket framgår nedan.
Bildkälla: Microsoft
Användningsområden för trattdiagram
Trattdiagram används ofta för att illustrera stegen i en försäljningsprocess eller faserna i en marknadsföringskampanj. Det totala antalet potentiella kunder visas vid basen av pyramiden, medan antalet faktiska kunder finns i toppen.
Genom att analysera data på detta sätt kan företag snabbare identifiera områden där potentiella kunder går förlorade, och vidta åtgärder för att optimera sina försäljnings- eller marknadsföringsstrategier.
Den vanliga försäljningsprocessen omfattar flera steg, från den initiala kontakten med en potentiell kund till det slutliga affärsavslutet. Ett trattdiagram kan följa en säljares framsteg genom varje steg och visa vilket steg som är mest kritiskt.
Det fungerar som en representation av försäljningsmöjligheter när de rör sig genom försäljningstratten. Trattdiagram är värdefulla för att visualisera data och identifiera potentiella flaskhalsar eller brister i arbetsflödet.
Ett trattdiagram kan också användas för att övervaka hur ett projekt fortlöper genom varje steg, från den första planeringen till det slutliga genomförandet.
Fördelar med trattdiagram
Den primära fördelen med att använda ett trattdiagram är att det bryter ner stora eller grova siffror till specifika detaljer, vilket hjälper organisationer eller intressenter att fatta mer informerade beslut.
Några av de viktigaste fördelarna inkluderar:
- Identifierar den linjära övergången från ett stort antal potentiella kunder till ett mindre antal faktiska kunder.
- Hjälper till att visuellt lokalisera potentiella flaskhalsar eller friktionspunkter som kan bidra till att antalet potentiella kunder som går vidare till nästa steg minskar.
- Hjälper till att upptäcka trender eller variationer i konverteringsfrekvenser som kan kräva åtgärder.
- Följer konverteringsfrekvensen i varje steg av processen över tid.
- Hjälper organisationer att visualisera sin försäljningstratt och övervaka sina framsteg mot sina försäljningsmål.
Nedan ska vi beskriva hur man skapar ett trattdiagram i Excel.
Hur skapar man ett trattdiagram?
Låt oss använda ett konkret försäljningsscenario för att förstå hur ett trattdiagram konstrueras.
Trattdiagrammet illustrerar hur data successivt minskar när det rör sig från en fas till en annan, där varje fas presenteras som en del av den totala datamängden.
I en försäljningspipeline kan stegen vara:
Prospekt → Kvalificerade prospekt → Förslag → Förhandlingar → Avslutad försäljning.
Vi skapar nu en försäljningstratt för att demonstrera hur försäljningsvärdena minskar över tid i takt med att affärer avslutas.
Nedan visas ett trattdiagram som illustrerar försäljningsdata i kolumnerna B och C. Det intilliggande diagrammet visar hur det slutgiltiga försäljningsvärdet beräknades utifrån det totala antalet försäljningsmöjligheter.
Låt oss nu se hur man ritar ett trattdiagram i Excel 2013.
Obs: Excel 2013 har inte ett direkt alternativ för att skapa ett trattdiagram, men detta är tillgängligt i Excel-versioner 2019 och senare, samt med Microsoft 365-prenumerationer.
Steg 1: Markera dataområdet och gå till Infoga > Kolumn och välj alternativet 3D 100 % staplad kolumn som visas nedan:
Steg 2: Välj Formatera dataserier genom att högerklicka på kolumndiagrammet som visas nedan.
När dataseriealternativen visas väljer du alternativet Full pyramid som visas nedan.
Steg 3: Pyramidalternativets diagram kommer nu att visas som nedan:
Steg 4: Markera sedan diagrammet och gå till Design > Byt rad/kolumn, som i exemplet nedan.
Stegen ovan omvandlar diagrammet till ett pyramiddiagram, vilket visas nedan:
Låt oss nu se hur du kan formatera diagrammet för att ge en tydligare bild av trattdiagrammet.
Steg 5: Som visas nedan, högerklicka på diagrammet och välj 3D-rotation.
När egenskapsrutan visas, ändra X- och Y-rotationsvärdena till 0 som visas nedan:
Steg 6: Trattdiagrammet kommer nu att se ut ungefär som nedan efter att rotationsvärdena har ändrats:
Steg 7: Det finns många sätt att anpassa ett trattdiagram.
Till exempel kan du som visas nedan högerklicka på diagrammet och välja > Lägg till dataetiketter om du vill lägga till värden på trattdiagrammet. Denna process kan upprepas för varje del av trattdiagrammet.
Exemplet ovan visar alltså hur många potentiella försäljningar som identifieras, varav endast ett fåtal verifieras, och ännu färre kvalificerar sig för förslag. Ännu färre deltagare deltar i förhandlingar, och endast ett begränsat antal överenskommelser sluts i slutändan.
Anpassa trattdiagram
Det finns många sätt att anpassa utseendet på ditt trattdiagram.
Här är några viktiga anpassningsalternativ att tänka på:
Du kan justera trattens färg, ange specifika färger för olika block och andra designelement med hjälp av designinställningarna i den övre menyn, som visas nedan:
En annan viktig del i trattdiagrammet är diagramelementet, som kan användas för att framhäva siffror, namn och annat, vilket illustreras nedan:
Använd sedan alternativet Diagramstilar, som visas nedan, för att ändra färg eller stil på trattdiagrammet.
När du är klar med att anpassa ditt diagram kan du ändra dess storlek för att passa in i ett specifikt dokument. Markera kanten på trattdiagrammets ruta och dra (inåt eller utåt) för att ändra storleken.
Som tidigare nämnts gäller ovanstående procedurer för Excel 2013. För versioner från 2019 och senare samt för Microsoft 365-prenumerationer är det lite enklare att infoga ett trattdiagram, vilket visas nedan:
Gå till fliken Infoga, klicka på pilen bredvid vattenfallsknappen i diagramsektionen och välj Tratt, som visas nedan. De återstående formaterings- och stilalternativen är identiska.
Avslutande tankar
Microsoft Excel-trattdiagrammet är ett mångsidigt verktyg för att visualisera steg i försäljnings- och marknadsföringsprocessen, men även andra typer av data, inklusive e-postmeddelanden (skickade och öppnade), länkar, test- och prenumerationsregistreringar.
De många anpassningsalternativen gör det enkelt att uppfylla kraven för diagramvisning och skapa ett användarvänligt trattdiagram.
Du kan nu läsa om hur du skapar en rullgardinslista i Excel.