12 bästa mallar för försäljningspipeline för att effektivisera din försäljningsprocess

Generering och konvertering av potentiella kunder fortsätter att vara de viktigaste aspekterna av marknadsföring och försäljning. Kundresan för att få det att hända inkluderar flera steg och beslut du måste fatta.

Om du vill göra denna process smidig som smör måste du arbeta med att effektivisera din försäljningspipeline.

Men vad är det bästa sättet att göra det?

Det är enkelt, verkligen. Det bästa tillvägagångssättet skulle vara att förstå hur säljpipelinen fungerar och använda rätt säljpipelinemall för den.

I den här artikeln får du lära dig vad en försäljningspipeline är och hur du skapar en. Du får också en översikt över de bästa mallarna för försäljningspipeline på marknaden.

Vad är försäljningspipeline och dess betydelse

En försäljningspipeline är en grafisk representation av köparens resa från prospekt till kund. Den erbjuder ett systematiskt förfarande och hjälper till med beslutsfattande genom hela försäljningstratten.

Pipelinen inkluderar leadgenerering, kvalificering, förslag, förhandling och avslutande stadier.

Det är ett viktigt verktyg för säljteam eftersom det hjälper dem att spåra framsteg, identifiera flaskhalsar och prognostisera intäkter. En korrekt hanterad försäljningspipeline ökar försäljningseffektiviteten och förbättrar kundrelationerna.

En försäljningspipeline är en nyckelkomponent i ett företag eftersom det hjälper till med:

  • Intäktsprognoser: Detta hjälper till att förutsäga framtida försäljning; du kan göra det genom att föra register över alla troliga affärer som är mogna för stängning, deras stadier och deras chanser att förverkligas.
  • Säljprocessoptimering: En säljpipeline ger en överblick över säljprocessen. Det hjälper till att identifiera eventuella flaskhalsar eller luckor och förbättrar konverteringsfrekvensen, vilket ökar försäljningen.
  • Resursallokering: Du kan bättre allokera resurser baserat på olika stadier i försäljningspipeline. Om det till exempel finns många erbjudanden i förslagsstadiet kan du avleda fler resurser för att säkerställa att förslagen kommer i tid.
  • Prestandamätning och hantering: Du kan grafiskt mäta prestanda i pipeline. Detta gör det möjligt för ledningen att veta vem som presterar bra och vem som behöver utbildning eller stöd.
  • Customer Relationship Management: Försäljningspipelinen hjälper till att mäta interaktioner med potentiella kunder. Detta säkerställer snabba uppföljningar och bättre kundrelationer tills omvandlingspunkterna möts.

Hur man skapar en försäljningspipeline

Steg 1: Definiera din säljprocess

Att skapa en säljpipeline börjar med att beskriva din säljprocess. Du måste skapa kundresakartor som utgår från leadkällor. Dessa leadkällor kan vara allt från leadmagneter till målsidor, beroende på din marknadsföringsstrategi.

Din försäljningsprocess måste också ha tydliga trattspecifika aktiviteter upplagda. Allt detta kommer att göra din pipeline organiserad och lätt att följa.

Steg 2: Identifiera nyckelåtgärder i varje steg

Efter att ha definierat försäljningsprocessen måste du gå lite djupare och identifiera nyckelåtgärder i varje steg i tratten.

För att göra det måste du definiera kontaktpunkter för kundresan. Kundkontaktpunkter hänvisar till tillfällen där dina leads kommer i kontakt med dig. Det kan vara i form av direkta interaktioner, webbplatsbesök, engagemang i sociala medier etc.

Med beröringspunkter kan du identifiera nyckelåtgärder du behöver vidta i varje steg för att hjälpa till med trattprogression.

Steg 3: Ställ in kriterier för att flytta prospekt genom pipelinen

Det här steget handlar om att hjälpa dina potentiella kunder att gå igenom tratten vid rätt tidpunkt. För det måste du ställa in tydliga kriterier för processerna överst, mitten och längst ner i tratten.

Helst inkluderar de främsta aktiviteterna att generera potentiella kunder. Så för det måste du definiera respektive leadskällor och strategier.

På samma sätt, för aktiviteter mitt i tratten, måste du arbeta med kriterier för att utveckla leads. Och för längst ner i tratten, ställ in konverteringskriterier.

Steg 4: Implementera ett system för att spåra framsteg

Det är nödvändigt att spåra din försäljningspipeline för att identifiera potentiella luckor och utmaningar. För att implementera ett system för spårning, ställ in specifika tidslinjer och uppgiftsägande. Detta gör att chefer och ledare kan peka ut områden som kan saknas bakom.

Steg 5: Se över och förfina din pipeline regelbundet

Det finns en god chans att din pipeline kommer att behöva förbättras när ditt företag växer. Dina leadkällor, strategier och till och med målkonton kan ändras ofta. Så du måste regelbundet se över och förfina din pipeline baserat på förändringar i din köparresa eller försäljningsprocessen.

Hur en färdigbyggd mall hjälper dig att öka försäljningen

En färdig säljmall ökar försäljningen genom att skapa ett strukturerat och effektivt ramverk för att hantera säljprocessen. Mallarna kommer ofta med fördefinierade steg och åtgärder. De hjälper till att effektivisera försäljningsprocessen och undvika att missa avgörande steg.

Med hjälp av mallar kan team spara tid på administrativa uppgifter och fokusera mer på försäljning. Dessa mallar har vanligtvis också inbyggda spårnings- och analysfunktioner. Och mallarna är färdiga så att du inte behöver investera tid i skapandeprocessen, eller så behöver du inte veta hur en viss aspekt som ett trattdiagram i excel.

Om de används på rätt sätt ger dessa funktioner värdefulla insikter i försäljningsprocessen. Detta gör att säljteamet kan utvärdera processeffektiviteten.

Dessutom hjälper en förbyggd säljmall till med konsistens mellan säljteamet. Alla använder samma process och kriterier för att sätta prospekt genom pipelinen. Detta ökar samarbetet och kommunikationen mellan gruppmedlemmarna.

Nu kommer vi att ta en titt på några försäljningsmallar som du kan använda för din försäljningsverksamhet och som kan komplettera programvaran för leadgenerering som du använder.

Atlassian

De Sales Pipeline Mall från Atlassian’s Jira hjälper säljteam att slutföra affärer som fångar potentiella kunder från det inledande lead-stadiet hela vägen fram till deras slutliga affär.

Jira erbjuder olika visualiseringsverktyg för att se försäljningspipelines som en lista, tavla, kalender eller tidslinje.

Team kan anpassa sitt arbetsflöde efter sina specifika behov och förbättra sitt samarbete. Atlassians mall kommer också med tidslinjespårningsfunktioner för särskilda stadier och uppgifter. Cheferna kan tilldela dessa tidslinjer till teamet.

Kort sagt, Atlassian skapar ett effektivt sätt för säljteam att hantera sina uppgifter för att avsluta potentiella affärer.

HubSpot

Det fria Sales Pipeline Mall från HubSpot effektiviserar hanteringen av försäljningspipeline. Den automatiserar status för varje affär och uppskattar sannolikheten för varje affärs framgång.

Detta gör det enkelt att övervaka en affärs status inom försäljningspipelinen. Mallen kommer som en del av HubSpot CRM, som strävar efter att automatisera uppgifter och integrera med befintliga verktyg.

Hubspot CRM låter dig anpassa konverteringsvägar genom hela tratten. Den innehåller ett system för att ersätta komplexa formler med datainmatning samtidigt som det tillåter flexibilitet vid beräkning av priser.

Monday.com

De Sales Pipeline Mall från Monday.com hjälper till att förenkla processen för att hantera kundbehov, interaktioner och säljteams processer.

Mallen integreras med marknadsföringsinsatser, fångar importen av potentiella kunder och ger dig en överblick över alla deras dealstatus. Några andra nyckelfunktioner inkluderar lagring och hantering av kontakter.

Med Monday.com kan du enkelt skapa flera vyer för datavisualisering och automatisera repetitiva uppgifter. Det integreras också med verktyg som Salesforce, Hubspot och Mailchimp, bland andra. Mallen underlättar samarbete och hjälper dig att spåra intäkter, kostnader och tidsuppskattningar.

SmartSheet

De Smartsheet Free Sales Pipeline Mall hjälper företagsägare och yrkesverksamma att hantera alla aspekter av sin försäljningsprocess, från det initiala lead-genereringsstadiet till det sista avslutande förhandlingsstadiet.

Du kan använda mallen för antingen personliga eller professionella ändamål. Det är en del av Smartsheets bredare erbjudande – ett system för att hantera dynamiskt arbete som erbjuder funktioner för automatisering av arbetsflöden och innehållshantering, såsom bloggar och formulär, tillsammans med andra funktioner.

Detta Smartsheet mallen återspeglar den vanligare säljmodellen. En modell som spårar leder genom olika aktiviteter för att avsluta affärer.

Klicka Upp

De Sales Pipeline Mall från ClickUp är en användbar mall som låter dig vara mer organiserad och optimera varje steg i försäljningsprocessen.

Till att börja med kan du visualisera försäljningstratten i en enda vy. De kan hantera kunddata genom att dra och släppa den på olika objekt och kan också prioritera potentiella kunder enligt kriterier som brådska, värde och potential.

Klicka Upps mall förbättrar samarbetet i syfte att påskynda produktutvecklingen. Sammantaget är det en användarvänlig och korrekt mall för försäljningsprognoser.

Mallen har funktioner som:

  • Anpassade statusar: Tillåter skapandet av uppgifter med 30 anpassade statusar som möjliggör bättre spårning av kundframsteg
  • Anpassade fält: Underlättar hantering av kundrelationer samt visualisering av kunddata
  • Anpassade vyer: Erbjuder fyra olika vyer genom ClickUp-konfigurationer som gör tillgänglighet, organisation och förståelse av information lätt
  • Projektledning: Erbjuder funktioner som tidsspårning, ytterligare taggar, beroendevarningar, e-postmeddelanden och beskrivningsuppdateringar via kommentarer

De ClickUps mall för försäljningspipeline finns för att förenkla processer och klicka upp saker ett snäpp.

Spreadsheet.com

De Sales Pipeline Mall från Spreadsheet.com hjälper till att spåra och analysera din försäljningspipeline effektivt. Du kan logga affärer, företag, kontrakt och interaktioner i den här mallen.

Du kan länka erbjudanden, deras status, kunder och interaktion till alla deras ark. Detta ger en hel bild av försäljningsprocessen. Instrumentpanelen hjälper dig att visualisera och analysera försäljningsaffärer efter status, transaktionsägare eller måldatum för stängning.

Den här delen av Spreadsheet.coms bredare utbud faller under kategorin ”en flexibel plattform”. Det är för användare som vill utnyttja de bästa funktionerna i kalkylblad som innehåller information som enkelt kan dupliceras mellan människor, team och organisationer.

Luftbord

De Airtable Sales Pipeline Mall är en omfattande mall utformad för att förenkla försäljningsprocesser. Den innehåller en grafisk representation av varje steg i köparens resa.

Mallen tillåter säljare att ha en struktur för sina dagliga uppgifter. Detta inkluderar spårning, uppföljningssteg, försäljningsberedskap och förbättringsområden, vilket gör det lämpligt för alla säljare, chefer eller teamledare.

Airtables mall fungerar som en central spårning av försäljningspipeline för att möjliggöra försäljningsinformation i realtid. Det effektiviserar tillgångs- och uppgiftshanteringen utan att behöva flera dokument och kalkylblad.

Säljare

De Salesmate Gratis försäljningspipelinemall är ett exempel på en mall som fungerar som en guide för att hjälpa företag att bygga och genomföra en framgångsrik försäljningsprocess.

Det ger en klar överblick över stadierna i försäljningspipelinen, vilket förstorar uppmärksamheten på alla försäljningsobjekt. Eftersom varje försäljningssteg är anpassningsbart fokuserar du på leads med bättre konverteringsmöjligheter.

Salesmate-mallen hjälper också till att prognostisera försäljning baserat på tidigare resultat. Och det ger förväntade slutdatum för varje affär. Detta är idealiskt för säljexperter som analyserar olika försäljningsdata för att bygga trattstadier.

I huvudsak förbättrar denna Salesmate-mall generering av potentiella kunder, förbättrar produktiviteten och undviker trattläckor.

Salesflare

De Salesflare Free Sales Funnel Mall hjälper dig att hålla reda på säljleads på ett snyggt och organiserat sätt. Den visar säljprocessen visuellt, så att du kan checka ut, förbättra och prognostisera intäkter.

Mallen är anpassningsbar och gör att du kan lägga till eller ta bort stadier och gruppmedlemmar. Det låter dig också ställa in mål innan du anger dem i kalkylprogrammet. Mallen gör det möjligt för dig att lägga till potentiella kunder, affärens storlek, förväntat slutdatum och säljaren som arbetar med affären.

Bladet ’Insikter’ uppdateras automatiskt med inmatade data baserat på att ställa in den nödvändiga tidsramen för affärer i kalkylbladen. Den visar prognoser för intäkter, omvandlingsfrekvenser och prestanda för säljare.

Slutligen låter Salesflares mall dig kontrollera att inga potentiella kunder går oövervakade samtidigt som du förbättrar varje fas i försäljningsprocessen.

Asana

De Asana Sales Pipeline Mall kan spåra pipelineframsteg och åtgärder för specifika konton. Du kan helt enkelt lägga till eller uppdatera information varhelst dina potentiella kunder befinner sig i försäljningstratten.

Asana tillhandahåller flera vyer så att du kan fokusera på nya potentiella kunder, deras toppkonton eller riskfyllda möjligheter. Du är fri att anpassa mallen med anpassade fält för uppskattat möjlighetsvärde, potentiell kundstatus och mer.

Asanas mallar integreras väl med andra affärsverktyg som Salesforce, så att du kan effektivisera arbetsflöden och samarbeta tvärfunktionellt på olika sätt. Mallen fungerar över säljteam av alla storlekar genom att bygga och utöka deras pipelines.

Todoist

De Todoist Sales Pipeline Mall låter dig organisera och kommunicera bättre med kunder genom att förbereda en pipeline på ett strukturerat sätt.

Todoist ger en möjlighet att övervaka potentiella kunder samtidigt som man säkerställer deras utveckling genom hela försäljningspipelinen.

Todoists mall kan hantera komplexiteten som alla säljteam möter i sina pipelines.

Pipefy

De Pipefy Sales Pipeline Mall är ett anpassningsbart verktyg för att förenkla försäljningsprocessen. Den erbjuder en visuell representation av pipelineresan från leadgenerering till avslutande av affärer.

Detta gör att fältpersonal och team kan spåra möjligheter och identifiera alla potentiella leads. Du kan komma åt resultatspårning och uppskatta flaskhalsar för adekvat resursallokering.

Dessutom låter Pipefy dig också skapa personliga diagram för att separera erbjudanden baserat på kohorter. Mallen kräver ingen eller minimal kodning vilket gör den enkel att distribuera även för icke-IT-personal.

Breda applikationsintegrationer gör att den kan ansluta till befintliga affärssystem, HRIS och CRM.

Avslutar

Att hantera en försäljningspipeline har blivit mycket enklare, tack vare förbyggda mallar och verktyg.

Men vilken ska du gå för?

När det gäller funktioner så skiljer sig dessa mallar i sig inte för mycket. De flesta av dem erbjuder anständiga organisationsfunktioner och låter dig anpassa pipelinen.

De erbjuder också bra spårningsfunktioner för att övervaka dina leads. Men den viktigaste faktorn att överväga bör vara integrationsförmågan. När allt kommer omkring är din mall för försäljningspipeline vanligtvis en sekundär komponent för att hantera dina trattar. Dessutom kan du alltid skapa en försäljningspipeline genom att följa stegen vi diskuterade.

Nästa, de bästa moln-CRM-lösningarna för växande företag.