Försäljning är en integrerad del av varje verksamhet – oavsett branschstorlek.
Men ibland överväldigas försäljningschefer av långa försäljningsprocesser och dolda data som ligger runt, utan några potentiella insikter som kan extraheras från dem.
Men ovanstående uttalande gäller bara tills du tar med en försäljningsinstrumentpanel i spelet.
En försäljningsdashboard låter dig spåra, övervaka och analysera dina försäljningsdata från flera plattformar under ett tak och på ett mycket visualiserat sätt.
För att ytterligare underlätta processen har vi flera verktyg för försäljningsdashboarding som spelar in.
I den här artikeln visar vi dig hur du skapar en försäljningsinstrumentpanel från början, diskuterar några viktiga försäljningsmått och sedan utforskar de bästa verktygen för försäljningsinstrumentpanelen för att hjälpa ditt säljteam att öka produktiviteten och effektiviteten.
Innehållsförteckning
Hur man skapar en försäljningsöversikt
När du skapar en försäljningsdashboard har varje steg ett visst mått av beroende av ett annat. Så se till att genvägar inte är en del av din skapelseprocess.
Som sagt, här är en enkel steg-för-steg-guide om hur du skapar en försäljningsinstrumentpanel från grunden.
Steg 1. Definiera dina ekonomiska mål
Tänk på det – Vid slutet av ett kvartal, var ser du dina intäkter? Det finns säkert en siffra i ditt huvud.
Så ring dina BODs (styrelsen) och kom överens om ett gemensamt mål. Viktigast av allt, lita inte på antaganden och intuitioner när du definierar finansiella mål.
Se till att slutmålet (som alla är överens om) täcker dina FoU- och driftskostnader och fortfarande lämnar pengar på bordet för affärsexpansion.
Steg 2. Bestäm vilket försäljningsmått som passar dina mål
Börja sedan med att identifiera de försäljningsstatistik du vill spåra. Ställ dig själv några viktiga frågor, som:
- Vilka mätvärden granskar du regelbundet bland ditt säljteam?
- Är vissa mätvärden viktigare än andra?
- Vilka nyckeltal använder du för att mäta säljteamets prestation?
- Har du ett eller flera säljteam i din organisation?
Ett samlat svar på alla dessa frågor hjälper dig att begränsa din jakt på mätvärden och hålla dig på det som är meningsfullt.
Steg 3. Identifiera användningsfallen för instrumentpanelen
Det finns ingen försäljningsinstrumentpanel som passar alla, så du måste dubbelkolla om dina KPI:er stämmer överens med användningsfallen.
Till exempel, är instrumentpanelen för enskilda säljare att mäta deras framsteg mot försäljningsmål? Eller kommer försäljningschefer använda det för att se de bästa representanterna för kvartalet?
Här är ett snabbt frågeformulär för att komma fram till de viktigaste användningsfallen för din försäljningsinstrumentpanel:
- Vem kommer att använda instrumentpanelen? Säljare, chefer eller chefer?
- Hur ofta kommer de att använda det? Dagligen, veckovis eller månadsvis?
- Vilken information kommer de att vilja se?
Steg #4. Välj en SaaS-försäljningsdashboard
De dagar då du överansträngde fingrarna för att skapa en enkel försäljningsinstrumentpanel är förbi.
Många SaaS-företag erbjuder nu KPI-spårning och instrumentpanelslösningar – ingen kod krävs, fantastiska bilder och blixtsnabb hastighet.
Men detsamma gäller för instrumentpanelsleverantörer – det finns inget instrumentpanelsverktyg som passar alla på marknaden. Och så, när du väljer en instrumentpanelleverantör, se till att programvaran åtminstone har dessa funktioner:
- En uppsättning förbyggda instrumentpanelmallar och datavisualiseringselement
- Integrationer med tredjepartsappar och datakällor
- Sömlös teamintroduktion och samarbete
- Lätt att skapa och dela rapporter när du är på språng
Men innan du gör någon investering, låt oss diskutera fördelarna med försäljningsinstrumentpaneler.
Varför behöver du en försäljningsöversikt?
#1. Förbättrat beslutsfattande
Säljinstrumentpaneler gör det möjligt för säljteam att få tillgång till realtidsdata och insikter, så att de snabbt kan fatta välgrundade beslut.
Dessutom, med möjligheten att visualisera data på ett ställe, kan säljare snabbt identifiera trender och mönster och fatta datadrivna beslut som kan förbättra deras övergripande prestanda.
#2. Ökad försäljningsprestanda
Genom att tillhandahålla realtidsdata och insikter hjälper försäljningsinstrumentpaneler säljare att hålla koll på sina prestationer och spåra framsteg mot sina mål.
Detta gör det möjligt för representanter att justera och förbättra sina försäljningsstrategier, identifiera möjligheter och vidta åtgärder för att öka deras försäljningsresultat.
#3. Förbättrat teamsamarbete
Verktyg för försäljningsinstrumentpaneler erbjuder inbyggt samarbete för team. På så sätt kan de arbeta på ett synkroniserat sätt och möjliggöra beslutsfattande i samarbete.
Dessutom främjar det transparens eftersom teammedlemmar enkelt kan se sina kollegors framsteg, identifiera områden där stöd behövs och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
#4. Bättre prognoser
Försäljningsinstrumentpaneler låter säljteam identifiera trender och mönster som kan användas för att göra korrekta försäljningsprognoser. Detta gör det möjligt för representanter att förutsäga framtida försäljningsresultat och planera därefter, vilket gör det lättare att nå eller överträffa sina mål.
#5. Förbättrad hantering av kundrelationer
Dashboards ger säljteam insikter i kundernas beteende, preferenser och köpmönster.
Insikterna kan också användas för att utveckla effektivare försäljningsstrategier, skräddarsy meddelanden till specifika kundsegment och förbättra den övergripande kundupplevelsen, vilket i slutändan leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.
Försäljningsstatistik du måste spåra
Låt oss nu titta på de mätvärden som vanligtvis spåras av de flesta organisationer.
Mätvärde #1. Månatlig försäljningstillväxt
Månatlig försäljningstillväxt är ett resultatmått som mäter den procentuella förändringen i försäljningsintäkter månad för månad.
Månadsförsäljningstillväxt = (månadsförsäljning under innevarande period – månatlig försäljning under föregående period) / månatlig försäljning under föregående period * 100
Mätvärde #2. Genomsnittlig försäljningscykellängd
KPI:n mäter den genomsnittliga tiden från den första interaktionen med prospekten till att en affär sluts. Att minska försäljningscykelns längd är avgörande för bättre transparens och snabb försäljning. Dessutom kan du använda detta mått för att utvärdera effektiviteten i din försäljningsprocess.
Genomsnittlig försäljningscykellängd = Totalt antal dagar för att stänga all försäljning / Totalt antal nya erbjudanden
Mätvärde #3. Genomsnittlig vinstmarginal
Den genomsnittliga vinstmarginalen är ett finansiellt mått som mäter ett företags lönsamhet genom att beräkna andelen vinst som genereras av företaget i förhållande till dess intäkter. Det mäter hur mycket vinst ett företag gör på varje försäljningsdollar.
Genomsnittlig vinstmarginal = (Totala intäkter – Totala kostnader) / Totala intäkter
Mätvärde #4. Försäljning per rep
Försäljning per representant är ett teamspecifikt mått som utvärderar hur många försäljningar varje medlem i säljteamet bidrar till den totala försäljningen under en period.
Försäljning per rep = total försäljning / antal försäljningar gjorda av rep
Mätvärde #5. Kundens livstidsvärde [CLV]
Kundens livstidsvärde är ett prediktivt mått som uppskattar de totala intäkterna som en kund kommer att generera under sin relation med företaget.
Kundens livstidsvärde = Bruttomarginal % * retentionsgrad * genomsnittlig intäkt per kund
Mätvärde #6. Kundförvärvskostnad [CAC]
Mätvärdet mäter kostnaden för att skaffa nya kunder. Det involverar kostnaden för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot att förvandla leads till kunder.
Kundförvärvskostnad = Total kostnad för försäljning och marknadsföring / Totalt förvärvad kund
Mätvärde #7. Andel stängda affärer
Detta är ett resultatorienterat mått som beräknar procentandelen potentiella kunder som konverterades till faktiska kunder under en given tidsram.
Procent stängda affärer = (antal stängda affärer / antal försäljningsförslag) * 100
Nu när du vet vad och varför för försäljnings-KPI:er är det dags att utforska plattformar som du kan använda för att skapa försäljningsinstrumentpaneler.
Geckoboard
Geckoboard är ett KPI-spårnings- och instrumentpanelsverktyg som integreras med över 80+ datakällor.
Funktioner
- Med Geckoboard kan du snabbt hämta ytterligare data med hjälp av kalkylblad, databaser, Zapier-integrationer och anpassade API.
- Använd inbyggda datafilter för att välja exakt de mätvärden och intervall du vill ha och skapa anpassade KPI-kort.
- Har en intuitiv dra-och-släpp-anpassare för att enkelt ändra storlek, ordna om eller gruppera all data i din instrumentpanel.
- Dela enkelt din instrumentpanel med smart-länk eller dela ögonblicksbilder av instrumentpanelen på Slack-kanaler och via e-post.
- Aktivera dela-till-TV-funktionen för att sända direktsända instrumentpaneler på kontors-TV-skärmar och upprätthålla transparens och konkurrens bland dina säljare.
Geckoboards intuitiva försäljningsinstrumentpanel ger försäljningschefer en fullständig översikt över alla försäljningsrelaterade mätvärden för att hålla koll på saker och ting.
Monday.com
Monday.com hjälper dig att visualisera din försäljningsdata via fantastiska försäljningsinstrumentpaneler.
Funktioner
- Inbyggda samarbetsverktyg för att tilldela, prioritera eller dela uppgifter med teammedlemmar
- Skapa anpassade instrumentpaneler med förbyggda widgets som tidslinjer, kalendrar och diagram för att spåra framsteg effektivt.
- Ställ in redundanta uppgifter på autopiloten och reservera säljare för isbrytande jobb.
- Sömlösa integrationer till populära tredjepartsappar som Shopify, Mailchimp, Gmail, Gsheets och många fler
Monday.com har några globala varumärken under sin kundbas, som Coca-Cola, Canva, EA Games, Genpact och mer.
SmartSheet
SmartSheet är en plattform för samarbetshantering som tillåter säljteam att effektivisera sina processer och öka produktiviteten.
Funktioner
- Har ett lättanvänt gränssnitt som tillåter försäljningschefer att effektivt synkronisera spurter, hantera resurser och hantera obegränsade team på en gång
- Utför prediktiv analys för att få exakta försäljningsprognoser i realtid och fastställa realistiska mål för teamen.
- Hantera komplexa kundengagemangsprocesser utan ansträngning, effektivisera försäljningsprocesser och bygg en mer transparent försäljningspipeline.
- Skapa ett säkert kundintroduktionssystem med hantering, säkerhet och kontroll i företagsklass.
Plattformen gör det möjligt för säljteam att hantera sina leads, spåra deras pipeline, samarbeta med teammedlemmar och analysera deras försäljningsdata. Den tillhandahåller anpassningsbara mallar för hantering av potentiella kunder och affärsmöjligheter, samt avancerade rapporterings- och analysfunktioner.
Wrike
Wrike är en allt-i-ett arbetshanteringsplattform med en effektiv lösning för försäljningsinstrumentpaneler.
Funktioner
- Har integrationer till över 400+ populära appar, plus anpassade integrationsalternativ för avancerade användare
- Inbyggd widgetbyggare för att skapa anpassade mätvärden och visualisera data i realtid (verkligen användbart i tidskänsliga situationer)
- Använd Kanban-tavlor för att spåra framsteg, skapa tidslinjer, schemalägga kalenderdatum och enkelt dela uppdateringar.
- Erbjuder sömlöst teamsamarbete i projekt, med funktioner som kommentarer, fildelning och @omnämnanden
Wrike är betrodd av över 20 000+ organisationer över hela världen, men viktigast av allt, av Google, SnowFlake och Nickelodeon.
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud är en omfattande plattform för hantering av kundrelationer (CRM) som erbjuds av Salesforce.
Funktioner
- Hantera enkelt leads och möjligheter genom att tillhandahålla anpassningsbara leads och möjlighetspipelines, automatiserad lead routing och lead scoring
- Skapa mycket anpassningsbara instrumentpaneler för att spåra, övervaka och analysera säljteamets prestanda i realtid
- Har ett inbyggt säljprognosverktyg som hjälper team att förutse sin prestation och skapa korrekta försäljningsprognoser
- Samarbeta om försäljningsavtal och dela information enkelt med Sales Clouds samarbetsverktyg, som Chatter, som tillhandahåller meddelanden i realtid, fildelning och uppgiftshantering
Salescloud är ett bra verktyg för team som letar efter kostnadsbesparingar utan att hämma produktivitet eller resultat.
Klipfolio
Klpis by Klipfolio låter dig skapa anpassade försäljningsinstrumentpaneler.
Funktioner
- Omfattande bibliotek med förbyggda försäljningsstatistik och anpassade instrumentpanelmallar för att påskynda processen att skapa instrumentpanelen
- Integreras med 130+ datatjänster; tillåter import av kunddata med alternativet REST/URL
- Inbyggd Klip-editor för att konsolidera och effektivisera komplexa data med formler, filtrering eller sortering
- Avancerade anpassningsalternativ som involverar HTML-mallkomponenter, CSS och Javascript
Instrumentpanelerna byggda med Klips ger realtidsåtkomst till försäljningsdata och kraften att presentera prestanda via pixelperfekta datavisualiseringselement.
Datapine
Datapine är ett molnbaserat business intelligence-verktyg som erbjuder robust försäljningsanalys och rapportering för att hjälpa företag att fatta datadrivna beslut och sätta rätt mål för säljare.
Funktioner
- Har ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa interaktiva instrumentpaneler och rapporter
- Dataanalys och rapportering i realtid, från analyser av försäljningsprognoser till rapportering av anställdas prestationer
- Avancerade datavisualiseringsalternativ, såsom värmekartor, trattdiagram och spridningsdiagram, hjälper användarna att förstå sina försäljningsdata bättre
- Automatiserade dataanslutningar för att importera data från flera källor; koppla enkelt datapine med Salesforce och andra CRM-affärsverktyg
Databox
Med över 20 000+ kunder är Databox ett populärt verktyg för affärsanalys och instrumentpaneler bland marknadsförare och säljteam.
Funktioner
- Över 70+ inbyggda integrationer, plus anslutningar till SQL-databas, Zapier och Gsheets, vilket möjliggör sömlöst flöde av data in och ut
- Inbyggt instrumentpanelsdesignerverktyg för att snabbt bygga eller skapa instrumentpaneler för försäljnings-KPI – ingen kod krävs
- Sätt upp mål och visualisera framsteg; få automatiska varningar när ett mätvärde trendar upp eller ned den inställda tröskelpunkten
- Aktivera display-to-TV-funktionen för att dela live-dashboard på kontors-TV-skärmar, konferenser eller teammöten
Plattformen har också en dedikerad mobilapp som låter dig spåra, mäta och analysera prestanda när du är på språng.
Enkel KPI
Som namnet antyder hjälper SimpleKPI säljteam att analysera deras rejäla data via enkla, vackra instrumentpaneler.
Funktioner
- Har ett imponerande galleri med diagram, grafer, serietabeller och widgets som hjälper till att skapa lättlästa försäljningsinstrumentpaneler
- Använd drill down och up-funktionen för att analysera data på alla nivåer; jämföra trender under olika perioder för att analysera och identifiera möjligheter
- Målsättnings- och spårningsverktyg som gör det möjligt för företag att sätta upp uppnåbara mål och övervaka framstegen mot dem
- Rapportgenerering och -delningsfunktioner som låter användare skapa och dela rapporter i olika format, inklusive PDF, Excel och PowerPoint
SimpleKPI:s lättanvända men robusta gränssnitt minskar tiden det tar för försäljningschefer att analysera teamets prestation.
Datapad
Datapad är en mobil-först KPI-spårnings- och instrumentpanelsplattform som gör det möjligt för försäljningschefer att övervaka försäljningsresultat på språng.
Funktioner
- Enkel dra-och-släpp-anpassning för att ändra utseendet och känslan på instrumentpaneler och rapporter – ingen kod krävs
- Integreringar till populära datakällor som Google Analytics, MySQL Database, Shopify, Facebook Ads och mer
- Inbyggd funktion för teamsamarbete som hjälper till med chatt i realtid från appen
- Ställ in realtidsvarningar och push-meddelanden för nyckeltal; aktivera rollbaserad hantering för att styra vem som kan visa/redigera instrumentpaneler.
Plattformen är helt gratis och stöds av en mycket responsiv mobilapp.
Avslutar
Så slutgiltigt handlar försäljningsinstrumentpanelsverktyg bara om instrumentpaneler. Det finns många funktioner som kommer väl till pass med varje verktyg.
Vi har täckt de viktigaste funktionerna i alla verktyg i den här artikeln. Det kan finnas några vanliga funktioner, men för det mesta tillgodoser varje verktyg specifika affärsbehov och krav.
Och så, välj det verktyg som du tror kan hjälpa ditt säljteam att öka sin arbetseffektivitet och hjälpa försäljningschefer att borra ner data för att hitta flaskhalsar i försäljningstratten.