Försäljningsdashboards: En Komplett Guide
Försäljning är en vital del av alla företag, oavsett deras storlek eller bransch. Ibland kan dock försäljningschefer känna sig överväldigade av komplicerade försäljningsprocesser och otillgänglig data som saknar potentiella insikter.
Detta problem kan lösas med hjälp av en försäljningsdashboard. En sådan dashboard låter dig centralisera, spåra och analysera din försäljningsdata från olika plattformar på ett visuellt tydligt sätt.
För att underlätta denna process finns det flera verktyg för att skapa försäljningsdashboards. I den här artikeln kommer vi att gå igenom hur du skapar en försäljningsdashboard från grunden, diskutera viktiga försäljningsmått och utforska de bästa verktygen för att hjälpa ditt säljteam att förbättra produktivitet och effektivitet.
Hur man Skapar en Försäljningsöversikt
Att skapa en försäljningsdashboard är en process där varje steg bygger på det föregående. Det är därför viktigt att undvika genvägar.
Här är en steg-för-steg guide för att skapa en försäljningsdashboard från grunden:
Steg 1: Definiera Dina Ekonomiska Mål
Tänk på vilket resultat du vill uppnå vid slutet av ett kvartal. Det finns troligen en specifik siffra som du har i åtanke.
Diskutera med ledningen och bestäm ett gemensamt mål. Det är viktigt att basera målen på fakta och inte på antaganden eller intuition.
Säkerställ att det slutgiltiga målet täcker företagets forskning- och utvecklingskostnader samt driftkostnader och ger utrymme för expansion.
Steg 2: Välj Relevanta Försäljningsmått
Börja med att identifiera vilka försäljningsmått som är viktiga att följa. Ställ dig frågor som:
- Vilka mätvärden granskar du regelbundet med ditt säljteam?
- Är vissa mätvärden viktigare än andra?
- Vilka nyckeltal används för att mäta säljteamets prestationer?
- Har du en eller flera säljteam i din organisation?
Genom att svara på dessa frågor kan du begränsa fokus till de mätvärden som är mest betydelsefulla.
Steg 3: Identifiera Användningsområden för Dashboarden
Det finns ingen ”one-size-fits-all” försäljningsdashboard, så se till att dina KPI:er matchar dashboardens användningsområden.
Till exempel, är dashboarden avsedd för individuella säljare att mäta sina framsteg, eller ska försäljningschefer använda den för att identifiera de bäst presterande säljarna?
Här är några frågor för att identifiera de viktigaste användningsområdena:
- Vem kommer att använda dashboarden? Säljare, chefer eller ledare?
- Hur ofta kommer de att använda den? Dagligen, veckovis eller månadsvis?
- Vilken information behöver de se?
Steg 4: Välj en SaaS Försäljningsdashboard
Att manuellt skapa en försäljningsdashboard är inte längre nödvändigt. Idag finns det många SaaS-företag som erbjuder verktyg för KPI-spårning och dashboard-lösningar.
Det finns ett brett utbud av leverantörer av dashboardverktyg, så se till att programvaran du väljer åtminstone har följande funktioner:
- Färdiga dashboard-mallar och datavisualiseringselement
- Integrationer med tredjepartsappar och datakällor
- Smidig teamintroduktion och samarbete
- Lätt att skapa och dela rapporter
Innan du investerar i ett verktyg, låt oss diskutera fördelarna med försäljningsdashboards.
Varför Behöver Du en Försäljningsöversikt?
1. Förbättrat Beslutsfattande
Försäljningsdashboards ger säljteam tillgång till realtidsdata och insikter, vilket möjliggör snabba och informerade beslut.
Genom att visualisera data på ett ställe kan säljare snabbt identifiera trender och mönster och fatta datadrivna beslut som förbättrar deras övergripande prestationer.
2. Ökad Försäljningsprestation
Genom att tillhandahålla realtidsdata och insikter hjälper försäljningsdashboards säljare att hålla koll på sina prestationer och följa sina framsteg mot målen.
Detta gör det möjligt för dem att anpassa sina försäljningsstrategier, identifiera möjligheter och vidta åtgärder för att öka försäljningsresultaten.
3. Förbättrat Teamsamarbete
Verktyg för försäljningsdashboards erbjuder inbyggda funktioner för samarbete, vilket möjliggör synkroniserat beslutsfattande.
Dessutom främjar det transparens eftersom teammedlemmar enkelt kan se sina kollegors framsteg, identifiera områden där stöd behövs och arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
4. Bättre Prognoser
Försäljningsdashboards gör det möjligt för säljteam att identifiera trender och mönster som kan användas för att göra mer exakta försäljningsprognoser. Detta underlättar planering och hjälper teamet att nå sina mål.
5. Förbättrad Hantering av Kundrelationer
Dashboards ger säljteam insikter om kundernas beteende, preferenser och köpmönster. Dessa insikter kan användas för att utveckla effektiva försäljningsstrategier, anpassa kommunikationen till specifika kundsegment och förbättra den övergripande kundupplevelsen.
Försäljningsstatistik du Måste Spåra
Låt oss nu undersöka de mätvärden som vanligtvis spåras av de flesta organisationer.
Mätvärde #1. Månatlig Försäljningstillväxt
Månatlig försäljningstillväxt mäter den procentuella förändringen i försäljningsintäkter från månad till månad.
Månatlig försäljningstillväxt = (Månadens försäljning – Föregående månads försäljning) / Föregående månads försäljning * 100
Mätvärde #2. Genomsnittlig Försäljningscykellängd
Detta mått mäter den genomsnittliga tiden från första interaktion med en potentiell kund till dess att en affär avslutas. Att minska försäljningscykelns längd leder till ökad effektivitet och snabbare försäljning.
Genomsnittlig försäljningscykellängd = Totalt antal dagar för att avsluta försäljning / Totalt antal nya affärer
Mätvärde #3. Genomsnittlig Vinstmarginal
Den genomsnittliga vinstmarginalen mäter ett företags lönsamhet genom att beräkna andelen vinst i förhållande till intäkterna. Detta visar hur mycket vinst företaget gör per försäljningskrona.
Genomsnittlig vinstmarginal = (Totala intäkter – Totala kostnader) / Totala intäkter
Mätvärde #4. Försäljning per Säljare
Detta mått utvärderar hur mycket varje säljare bidrar till den totala försäljningen under en viss period.
Försäljning per säljare = Total försäljning / Antal säljare
Mätvärde #5. Kundens Livstidsvärde (CLV)
Kundens livstidsvärde uppskattar den totala intäkten en kund genererar under hela sin relation med företaget.
Kundens livstidsvärde = Bruttomarginal % * Retentionsgrad * Genomsnittlig intäkt per kund
Mätvärde #6. Kundförvärvskostnad (CAC)
Detta mått mäter kostnaden för att skaffa nya kunder, inklusive kostnader för försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter.
Kundförvärvskostnad = Total kostnad för försäljning och marknadsföring / Totalt antal nya kunder
Mätvärde #7. Andel Avslutade Affärer
Detta mått beräknar andelen potentiella kunder som har konverterats till faktiska kunder under en viss tidsperiod.
Andel avslutade affärer = (Antal avslutade affärer / Antal försäljningsförslag) * 100
Nu när du vet vad och varför gällande försäljnings-KPI:er, är det dags att utforska plattformar för att skapa försäljningsdashboards.
Geckoboard
Geckoboard är ett verktyg för KPI-spårning och dashboards som integreras med över 80 datakällor.
Funktioner
- Hämta data från kalkylblad, databaser, Zapier-integrationer och anpassade API:er.
- Använd inbyggda filter för att välja mätvärden och skapa anpassade KPI-kort.
- Intuitivt dra-och-släpp gränssnitt för att anpassa din dashboard.
- Dela din dashboard via smart-länk eller via e-post.
- Sänd live-dashboards på kontors-TV-skärmar för ökad transparens och engagemang.
Geckoboards intuitiva dashboard ger försäljningschefer en fullständig översikt över alla viktiga försäljningsmått.
Monday.com
Monday.com hjälper dig att visualisera din försäljningsdata med hjälp av attraktiva försäljningsdashboards.
Funktioner
- Inbyggda samarbetsverktyg för att tilldela och dela uppgifter med teammedlemmar.
- Skapa anpassade dashboards med förbyggda widgets för att spåra framsteg.
- Automatisera repetitiva uppgifter.
- Integrationer med tredjepartsappar som Shopify och Gmail.
Monday.com har många globala varumärken som kunder, inklusive Coca-Cola och Canva.
SmartSheet
SmartSheet är en samarbetsplattform som hjälper säljteam att effektivisera processer och öka produktiviteten.
Funktioner
- Lättanvänt gränssnitt för att synkronisera aktiviteter, hantera resurser och leda team.
- Prediktiv analys för att få exakta försäljningsprognoser.
- Hantera komplexa kundengagemang.
- Säkert kundintroduktionssystem med hantering och säkerhet på företagsnivå.
Plattformen gör det möjligt för säljteam att hantera leads, spåra pipelines och samarbeta, samtidigt som avancerade rapporterings- och analysfunktioner tillhandahålls.
Wrike
Wrike är en all-in-one plattform för arbetshantering som även erbjuder en effektiv lösning för försäljningsdashboards.
Funktioner
- Integrationer med över 400 populära appar, samt anpassade integrationsalternativ.
- Inbyggd widgetbyggare för att skapa anpassade mätvärden.
- Använd Kanban-tavlor för att spåra framsteg och dela uppdateringar.
- Erbjuder smidigt samarbete inom projekt.
Wrike används av över 20 000 organisationer världen över, inklusive Google och SnowFlake.
Salesforce [Sales Cloud]
Sales Cloud är en omfattande plattform för kundrelationshantering (CRM) från Salesforce.
Funktioner
- Hantera leads och affärsmöjligheter med anpassningsbara pipelines.
- Skapa anpassade dashboards för att spåra säljteamets prestation i realtid.
- Inbyggt prognosverktyg.
- Samarbetsverktyg som Chatter för meddelanden, fildelning och uppgiftshantering.
Salescloud är ett bra verktyg för team som vill sänka kostnader utan att påverka produktiviteten negativt.
Klipfolio
Klips by Klipfolio låter dig skapa anpassade försäljningsdashboards.
Funktioner
- Bibliotek med färdiga försäljningsmått och dashboard-mallar.
- Integration med över 130 datatjänster.
- Inbyggd Klip-editor för att konsolidera och effektivisera data.
- Avancerade anpassningsalternativ, inklusive HTML, CSS och Javascript.
Dashboards byggda med Klips ger realtidsåtkomst till försäljningsdata och presentation av prestanda genom visuella element.
Datapine
Datapine är ett molnbaserat business intelligence-verktyg som erbjuder robust försäljningsanalys och rapportering.
Funktioner
- Intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt för att skapa interaktiva dashboards och rapporter.
- Realtidsanalys och rapportering.
- Avancerade datavisualiseringsalternativ som värmekartor och spridningsdiagram.
- Automatiserade dataanslutningar från flera källor, inklusive Salesforce.
Databox
Med över 20 000 kunder är Databox ett populärt verktyg för affärsanalys och dashboards.
Funktioner
- Över 70 inbyggda integrationer.
- Verktyg för att bygga dashboards utan kod.
- Målhantering och visualisering av framsteg.
- Möjlighet att visa dashboards på kontors-TV-skärmar.
- Mobilapp för spårning och analys på språng.
Enkel KPI
SimpleKPI hjälper säljteam att analysera data via enkla och tydliga dashboards.
Funktioner
- Galleri med diagram, grafer och tabeller för att skapa läsvänliga dashboards.
- Funktioner för att analysera data i detalj.
- Målsättnings- och spårningsverktyg.
- Rapportgenerering och delningsfunktioner i olika format.
SimpleKPI:s användarvänliga gränssnitt minskar tiden det tar för försäljningschefer att analysera teamets prestation.
Datapad
Datapad är en mobil-först KPI-spårningsplattform som gör det möjligt för försäljningschefer att övervaka försäljningsresultat på språng.
Funktioner
- Dra-och-släpp-anpassning av dashboards.
- Integrationer med populära datakällor.
- Inbyggd chattfunktion för teamsamarbete.
- Realtidsvarningar och push-notiser.
Plattformen är gratis och stöttas av en responsiv mobilapp.
Sammanfattning
Försäljningsdashboardverktyg erbjuder många funktioner som kan gynna din verksamhet. I den här artikeln har vi gått igenom de viktigaste funktionerna i de olika verktygen. Även om vissa funktioner är vanliga, tillgodoser varje verktyg specifika affärsbehov och krav.
Välj det verktyg som du tror bäst kan hjälpa ditt säljteam att öka sin effektivitet och ge försäljningschefer möjlighet att analysera data och hitta flaskhalsar i försäljningstratten.