Hur man skapar en försäljningsdashboard i Tableau

Den här artikeln förklarar hur du skapar en försäljningsinstrumentpanel i Tableau på ett enkelt språk. Vem som helst kan förstå dessa instruktioner och kräver ingen datavetenskaplig bakgrund.

Säljare och representanter skapar ofta säljstrategier utifrån tidigare erfarenheter. Även om erfarenhet är av största vikt, måste de också gå igenom aktuella försäljningsdata för att skapa en anpassad försäljningsplan.

Det bästa sättet att visualisera ditt företags nuvarande försäljningsmönster är att skapa instrumentpaneler. Det finns inget bättre verktyg för att skapa säljinstrument än Tableau. Fortsätt läsa till slutet för att lära dig hur du kommer igång med instrumentpaneler för försäljning, skapa en instrumentpaneldesign, bygga en instrumentpanel i Tablåoch publicera den.

Vad är en försäljningsöversikt?

En försäljningsdashboard är en konsoliderad datavisualisering för varje försäljningssiffra mellan två datum. Det hjälper dig att se hur du gör när det gäller att sälja dina produkter eller tjänster.

Instrumentpaneler är ofta stora, färgglada bilder som använder diagram, grafer och siffror för att visa viktig information. Den här informationen inkluderar saker som hur många produkter du sålt, hur mycket pengar du tjänade och om ditt företag når sina mål.

Experter inom dataanalys och datavetenskap kallar detta en instrumentpanel eftersom det är mycket relaterat till kortinstrumentpanelen. En fordonsinstrumentbräda visar en hastighetsmätare, vägmätare, bränslemätare, temperaturmätare och så vidare. På liknande sätt visar instrumentpanelen försäljningssiffror lagerstatus, sålda varor, pågående försäljning, intjänade intäkter, vinster, försäljningsmål, etc.

Varför behöver du en försäljningsöversikt?

I första hand måste du använda en försäljningsinstrumentpanel för att visualisera verksamhetens övergripande försäljningsresultat. Det hjälper dig att driva försäljningstillväxt om du inte når dina månatliga, kvartalsvisa, tvååriga eller årliga försäljningsmål.

Nedan hittar du andra viktiga skäl till att skapa och följa en instrumentpanel med försäljningssiffror för ditt företag:

Du kan skapa och dela visningsbara försäljningsinstrumentpaneler med ditt säljteam för att alltid hålla dem informerade om försäljningsresultatet för individer och hela företaget.

Om du presenterar affärsresultat för investerare eller andra målgrupper som har begränsad förståelse för rådata, är försäljningsinstrumentpaneler bra alternativ.

Sådana instrumentpaneler låter dig låta dina kunder och klienter interagera med data på ett enkelt sätt så att de kan känna sig mer engagerade i ditt varumärke.

Om du är en försäljningsbyrå eller ett stort företag och hanterar flera försäljningsprojekt, låter instrumentpaneler dig skapa projektportföljer och visualisera försäljningsdata från alla sådana projekt.

Du kan också skapa försäljningsprognoser genom att skapa försäljningsinstrumentpaneler och projicera försäljningen med hjälp av prognosalgoritmer som Exponential Smoothing, LSTM, Temporal Fusion Transformer, Autoregressive, och så vidare.

Säljinstrumentpaneler fungerar som databerättelser för att motivera dina säljare. När säljare ser hur de säljer under en dag, vecka, månad, etc., känner de ett behov av att göra bättre ifrån sig och sälja mer.

Egenskaper för en enastående försäljningsinstrumentpanel

Nedan hittar du de egenskaper som din försäljningsöversikt måste innehålla:

Layouten och filtreringssystemet på din instrumentpanel måste matcha målpublikens kompetensnivåer. Om du planerar instrumentpanelen för proffs som har en medelstor förståelse för verktyget, kan du inkludera komplexa filtreringsalternativ. Tvärtom, om instrumentpanelen är för kunder, inkludera enkla filter och innehåll så att de kan smälta budskapet.

Försäljnings-KPI:erna och mätvärdena är olika för olika säljprojekt i olika verksamheter. Så övervaka mätvärdena i din försäljningsinstrumentpanel som matchar verksamhetens mål och även publikens intresse.

Se till att den anslutna datakällan uppdateras ofta så att publiken kan se de senaste försäljningssiffrorna.

Välj en enkel delningsmekanism för instrumentpanelen som onlinelänkbaserad delning eller länkning till ditt varumärkes appar.

Skapa en vinnande strategi för försäljningsinstrumentpanelen för Tableau

Innan du börjar skapa en instrumentpanel på Tableau måste du skapa en layout för den. Där kan du planera vilka KPI:er och mätvärden du vill övervaka. Denna praxis gör också att du kan lägga till de bästa datavisualiseringarna som du faktiskt behöver.

Om du inte vill investera mycket tid i att skapa instrumentpanelen och ta reda på att den inte är i linje med ditt företags mål, skapa en instrumentpaneldesign med samarbete. Inkludera nyckelintressenter i säljavdelningen under den samarbetande designfasen så att du inte går miste om saker som säljaren behöver på instrumentpanelen.

Hitta ovan en mock-up som jag skapade för en försäljningsinstrumentpanel på Miro. På samma sätt kan du också använda Miro för att skapa en ritning av instrumentpanelen. Verktyget tillåter samarbetsdesign i realtid så att du kan bjuda in gäster att hjälpa dig med designprocessen.

Hur man skapar en försäljningsdashboard i Tableau

Det är löjligt enkelt att skapa en fungerande instrumentpanel i Tableau. Du behöver bara några datavisualiseringsobjekt i separata kalkylblad. Sedan kan du bara dra och släppa dessa datavisualiseringar på en ny Dashboard-sida i Tableau för att skapa en grundläggande instrumentpanel. Nedan hittar du stegen du kan följa med

#1. Ansluter datakälla till Tableau-arbetsbok

För att skapa en instrumentpanel måste du först importera din rådatabas till skrivbordsappen Tableau. Tableau låter dig importera datamängder från 50+ källor, inklusive följande huvudkällor:

• En Tableau-server
• Microsoft excel
• JSON-fil
• Microsoft Access
• Microsoft SQL Server
• Amazon Redshift
• Apache Drill
• Snöflinga
• SAP HANA
• Generiska JDBC- och ODBC-källor
• Oracle NetSuite
• MongoDB BI

Här är stegen för att länka datauppsättningar till en Tableau-arbetsbok:

Välj din favoritdatauppsättningskontakt på Connect-panelen.

Jag importerar en CSV-fil så jag klickade på Mer under alternativet Till en fil.

Navigera till databasfilen du vill länka till Tableau.

Välj den och klicka på Öppna.

Allt innehåll i datamängden öppnas på fliken Datakälla i Tableau. För att börja skapa beräknade fält eller visualiseringar måste du skapa nya kalkylblad.

Om du bara lär dig Tableau och inte har de nödvändiga datamängderna kan du besöka dessa öppna dataset för datavetenskapliga projekt.

#2. Skapa arbetsblad

Du kan skapa flera visualiseringar från din datauppsättning i kalkylblad. Dessa kalkylblad kommer senare att bli indata för instrumentpanelen.

När du skapar en försäljningsinstrumentpanel måste du infoga en Tableau-parameter för att enkelt filtrera igenom stora datamängder. Här är hur:

Klicka på rullgardinsmenyn i datarutan och välj Skapa parameter.

Ge parametern ett namn.

Byt datatyp till sträng.

Välj Lista för tillåtna värden.

Under kolumnen Värde anger du fältnamnen enligt datarutan.

Klicka på Visa som för att fylla i samma namn.

Klicka på OK för att stänga.

Vi behöver också ett beräknat fält och så här skapade jag det:

Klicka på rullgardinsmenyn Datapanel och välj Skapa beräknat fält.

Skapa dataanalysformeln i det nya fältet Zonal Sales enligt nedan:

Nu kan jag enkelt skapa ett linjediagram för zonförsäljning vs. försäljningsår i Tableau. Visualiseringen kommer också att lägga till ett filter för alla försäljningsregioner som EU, NA, JP och så vidare. Här är en skärmdump av denna visualisering:

För att visa zonförsäljningssiffror per genre kan du också dra och släppa fältet Genre från datarutan till inställningen Märken > Färg. Det kommer att se ut som visas nedan:

På samma sätt skapade jag ytterligare fyra kalkylblad med datavisualiseringar för topp 10 namn efter försäljning, topp 10 utgivare, topp 10 plattformar och topp 10 genre. Alla dessa visualiseringar har också den dynamiska zonförsäljningsfiltreringsparametern.

#3. Konfigurera en instrumentpanel med hjälp av arbetsblad

Nu när du har de datavisualiseringar du behöver är det enkelt att skapa instrumentpanelen. Följ dessa steg:

Klicka på ikonen Ny instrumentpanel.

En tom instrumentpanel öppnas.

Dra och släpp kalkylblad här från sektionen Kalkylark i datarutan.

Du kan lägga till olika objekt till instrumentpanelen, som text, bild, etc., från objektsektionen i datarutan.

Så här delar eller publicerar du din Tableau-försäljningspanel

Det finns olika sätt du kan publicera eller dela din instrumentpanel på Tableau med intern och extern publik. Nedan hittar du metoderna du kan följa:

Publicera på Tableau Server på plats

Klicka på Server-menyn i det övre verktygsfältet i Tableau.

Håll muspekaren över den redan inloggade serveradressen.

Klicka nu på alternativet Logga in på en annan server i överflödesmenyn.

I dialogrutan Tableau Server anger du serverns IP-adress.

Klicka på Anslut.

Vänta tills datasynkroniseringen är klar.

Nu kan säljare komma åt instrumentpanelen på sin enhet, förutsatt att de kommer åt samma Tableau-server.

Skriv ut PDF och dela via e-post

På Dashboard-arbetsbladet klickar du på Arkiv-menyn och väljer Skriv ut till PDF. När du får upp dialogrutan Skriv ut till PDF väljer du alternativet Aktivt ark och en sidlayout, som Landskap, och klickar på OK.

Nu behöver du bara välja en destination, så får du PDF-filen i den valda mappen.

Publicera Dashboard till Tableau Cloud

Om du är inloggad på ditt personliga eller organisatoriska Tableau-konto via Tableau-skrivbordsappen, kan du komma åt Tableau Cloud för att spara försäljningsinstrumentpaneler online. Anställda och leverantörer som har tillgång till samma Tableau Cloud-portal kan enkelt komma åt dina publicerade instrumentpaneler. Se stegen nedan:

Klicka på ikonen Dela överst på instrumentpanelen.

Dialogrutan Tableau Cloud kommer att dyka upp.

Fyll i uppgifterna och klicka på Publicera.

Presenteras som en Microsoft PowerPoint-bild

Behöver du presentera en försäljningsdashboard under en kommande online- eller personlig presentation? Du behöver inte göra om samma instrumentpanel på Microsoft PowerPoint. Istället kan du konvertera Tableau-instrumentpanelen till en PowerPoint-bild. Här är stegen:

Klicka på Arkiv-menyn på Tableau.

Välj alternativet Exportera som PowerPoint.

I guiden Exportera PowerPoint kan du välja något av följande:

• Den här vyn
• Specifika blad från den här instrumentpanelen
• Specifika blad från denna arbetsbok

Klicka på Exportera.

Välj en destination i dialogrutan Spara PowerPoint.

Publicera till Tableau Public

Ett bra sätt att visa upp ditt arbete som individ eller varumärke är att publicera dina Tableau-arbetsböcker och instrumentpaneler på Tableau Public. Medlemmar av dataanalys- och datavetenskapsgemenskapen besöker ofta den här portalen för att få mallidéer.

Så här kan du också göra det:

Klicka på Server-knappen i det övre verktygsfältet i Tableau-instrumentpanelen.

Håll muspekaren över Tableau Public.

Klicka på alternativet Save to Tableau Public.

Logga in på ditt Tableau Public-konto.

Du bör nu se dialogrutan Spara arbetsbok till Tableau Public.

När uppladdningen är klar öppnas den publicerade offentliga versionen av försäljningsinstrumentpanelen i din standardwebbläsare.

Bästa tillvägagångssätt för en funktionell försäljningspanel för tablå

Gör följande när du skapar en instrumentpanel för att övervaka försäljningen i Tableau:

• Definiera de specifika målen och målen för din Tableau-försäljningsinstrumentpanel.
• Säkerställ datanoggrannhet, konsekvens och tillförlitlighet för meningsfulla insikter.
• Skräddarsy instrumentpanelen efter din publiks behov och preferenser.
• Prioritera viktig data med hjälp av visuella ledtrådar som färg och storlek.
• Håll instrumentbrädan ren och undvik överdriven information.
• Inkludera filter, parametrar och åtgärder för användarinteraktivitet.
• Upprätthåll en konsekvent design och namnkonvention för tydlighet.
• Optimera instrumentpanelen för hastighet och lyhördhet.
• Se till att instrumentpanelen är tillgänglig och funktionell på mobila enheter.
• Tillhandahåll dokumentation eller verktygstips för att förklara datakällor och mätvärden.
• Håll instrumentpanelen aktuell med realtids- eller schemalagda datauppdateringar.
• Främja samarbete mellan team genom att dela insikter och rön.

Läs också: Så här ställer du in inkrementell uppdatering i Power BI [4 Easy Steps]

Slutsats

Om du har följt stegen som nämns i den här artikeln har du framgångsrikt skapat en grundläggande men funktionell försäljningsinstrumentpanel. Använd detta som en grund och förbättra din instrumentpanel med mer innehåll, beräknade fält, filter, objektknappar, färgkodning och mer.

Om du inte vill investera mycket tid i att bygga instrumentpaneler på Tableau från grunden, besök denna Tableau-portal för cool och professionell mallar för försäljningsinstrumentpaneler. Men genom att lära dig hur man skapar en försäljningsdatapanel i Tableau kan du dyka djupt in i de tekniska aspekterna av datavisualisering och anpassa instrumentpanelen efter affärsbehov.

Nästa, AI-dataanalysverktyg för bättre affärsbeslut.

var den här artikeln hjälpsam?

Tack för din feedback!