Använd Smartsheet-mallar för att hantera ditt företag adminvista.com

av

Hitta några av de bästa Smartsheet-mallarna som hjälper dig att hantera projekt och affärsflöden i olika branscher.

Smartsheet är en av ledarna inom projekt-, arbets- och samarbetshantering i små företag till företagsnivå. Enligt en nyligen publicerad Datanyze-rapport är Smartsheets marknadsandel inom branschen för projektledning och samarbetsappar på arbetsplatser 5,28 %.

Därför är det mycket uppenbart att ett måttligt antal företag använder Smartsheet för att hantera uppgifter och projekt. Om du också gillar det här verktyget och vill minska din tid på företagsledning kan du använda Smartsheet-mallar.

Läs vidare för att upptäcka några professionella och fantastiska Smartsheet-mallar som hjälper dig att komma igång med projekt- eller arbetsledning på några minuter.

Vad är Smartsheet-mallar?

Mallar är färdiga att använda Smartsheet-tavlor för projekt eller arbetshantering som du kan använda i liknande affärsfall. Det finns gott om mallar i Smartsheet-innehållsbiblioteket. Du kommer inte tycka att det är svårt att hitta en mall som matchar din verksamhet eller bransch.

Mallar kommer med alla fält du behöver i ett projektledningsblad. Till exempel kommer en evenemangsplan och budget med följande:

  • Kolumner för uppgiftsnamn, tilldelad, framsteg, i riskzonen, förfallodatum, kvantitet, budget, anteckningar, etc.
  • Uppgifter och deluppgifter
  • Olika vyer som Gantt-diagram, kortvy, kalendervy, etc.

Allt du behöver göra nu är att ändra fältet för uppgifter och deluppgifter för att starta ditt evenemangshanteringsprojekt.

Du får gratis tillgång till alla Smartsheet-mallar när du får en betalprenumeration. Dessutom fortsätter utvecklingsteamet för Smartsheet att lägga till nya mallar regelbundet.

Varför behöver du Smartsheet-mallar?

Det främsta skälet till att använda projekt- eller arbetsledningsmallar i Smartsheet är att starta projektet så snart som möjligt. Det finns några andra skäl som du kan hitta nedan:

  • Gör dina projekt och företagsledningsblad konsekventa. Kunder kan ändras, men din affärsdatarapportering, analys etc. förblir alltid densamma.
  • Smartsheets interna professionella experter skapar sådana mallar. Därför ser du till att använda standard affärsterminologier och projektrapporteringsformat när du använder dessa mallar.
  • Att skapa en projektmall från grunden är ett tidskrävande projekt. Du kan fokusera på projektplanering och teammöten medan Smartsheet-appen finns här för att skapa projektet när du behöver.
  • Småföretagare och projektledare i praktik kan starta sina Smartsheet-projekt utan kostsam professionell hjälp, tack vare Smartsheet-mallarna.

    • Hur man kommer åt Smartsheet-mallar

    Du måste nu vara superintresserad av att använda mallar. Men du tycker att det är svårt att hitta de mallar du letar efter. Oroa dig inte! Följ stegen nedan för att lära dig hur du navigerar med Smartsheet-mallar:

    Anmäl dig till Smartsheet

    Om du inte har ett konto, registrera dig för ett genom att följa stegen nedan. Smartsheet är gratis i 30 dagar.

    • Klicka på knappen Testa Smartsheet gratis.
    • Förutom ”Har du inget konto?” dialogrutan, klicka på Skapa en.

    • Ange din e-postadress eller registrera dig med ett Google/Microsoft-konto.

    Logga in på Smartsheet

    Om du redan har ett konto, följ dessa steg istället:

    • Besök inloggningsportalen för Smartsheet-webbappen.
    • Ange din e-postadress och ditt lösenord.
    • Tryck på knappen Logga in.

    • Om du tidigare har prenumererat med ett Google-, Apple- eller Microsoft-konto väljer du lämpligt alternativ för snabb inloggning.

    Skaffa Smartsheet-mallar

    • När du har loggat in på Smartsheet kommer du till fliken Hem.
    • För att utforska Smartsheet-mallar kan du besöka fliken Lösningscenter eller knappen Skapa på fliken Hem.

    • På fliken Hem klickar du på alternativet Skapa i det övre högra hörnet av webbappen.
    • En snabbmeny öppnas med alternativ som Kalkylark, Formulär, Rapport, Bläddra bland mallar, etc.
    • Klicka på Bläddra bland mallar.
    • Du är nu i lösningscentret och måste se skärmen Bläddra i alla lösningar.

    • Klicka på Visa fler mallar eller Visa fler malluppsättningar, beroende på ditt val. Malluppsättningar innehåller fler arbetstillgångar som instrumentpaneler, rapporter, formulär etc.
    • Nu får du en komplett lista med Smartsheet-mallar.
    • Du kan begränsa listan genom att klicka på filtreringsalternativ som kunder och kunder, ekonomi och redovisning, personal, IT, etc., från navigeringsrutan under kolumnen Lösningscenter.

    Bästa Smartsheet-mallar för olika branscher

    Digital marknadsföring

    Mallen Integrated Digital Marketing Plan är lämplig för marknadsföringsteam som tillgodoser olika support- och kreativa förfrågningar från andra affärsteam. Därför kan du använda Smartsheet-tavlan omedelbart för att starta en integrerad digital marknadsföringskampanj.

    Arket har avancerade kalkylbladsformler, automatisering av arbetsflöden och anpassade textformateringsfunktioner. Det är inte allt! Den innehåller också detaljerad projektplanering, detaljerade detaljer om marknadsplanerna och en sammanfattning för chefer.

    Du kan enkelt växla till Gantt-diagramvyn från rutnätsläget eftersom mallen innehåller de nödvändiga kolumnerna Finish och Duration. Det finns en flaggkolumn som du kan använda för att markera en projektfas. För att inte tala om kolumnen Budget/Spend som ger dig möjlighet att hantera marknadsföringsutgifter.

    Detaljhandeln

    Detaljhandeln kämpar med lageroptimering. Därför erbjuder Smartsheet en automatisk lagerstyrningstavla som kan effektivisera följande detaljhandelsaktiviteter:

    • Produktivitetsoptimering på lageravdelningen
    • Balansera försäljning, beställningar och lager
    • Identifiera det korrekta återuppsättningsdatumet
    • Skär ner på överskjutande lagerutgifter
    • Få leverantörsinformation direkt

    Mallen Lagerlagerkontroll har ett datainmatningsfält på höger sida och fasta detaljer på vänster sida. Några användbara standardkolumner är avdelning, beställningsstatus, artikelnamn, lagervärde, etc.

    Du kan automatisera din lagerhantering med Barcode Inventory Management Mall. Den levereras med en exklusiv kolumn för produktstreckkoder. Du kan använda streckkoder eller synkronisera kalkylarket med ett ERP-verktyg för att spåra antalet olika varor i ditt lager.

    Konstruktion och teknik

    Ditt byggföretag kan ha stor nytta om du använder följande Smartsheet-mallar i sina respektive användningsfall:

    • Byggdokumentation Tracker Mall
    • Utrustning schema mall
    • Byggbudgetmall
    • Byggschema med Gantt-mall

    Till exempel är byggplaneringsmallen särskilt användbar för planering, spårning och visualisering av ditt byggprojekt. Du kan kopiera mallen och byta namn på den för att använda samma mall för flera byggprojekt.

    Mallen är både mobil- och webbappsvänlig. Fältingenjörer och arbetsledare kan därför uppdatera de nödvändiga kolumnerna för uppgifter. Det finns förinställda statuskolumner som Startdatum, Slutdatum, Tilldelad till, Status, % Klar, Varaktighet, Anteckningar, etc.

    Kolumnen Task Name kommer med de flesta konstruktionsuppgifter och deluppgifter. Till exempel finns det uppgifter som VVS, Isolering, Skåp, etc. Om du utökar uppgifterna hittar du deluppgifter som Ground Work, Rough-In, Fladdermöss, Blow-In, Master Bath, Kitchen, Basement, och så vidare.

    Underhållning och gästfrihet

    Besöksnärings- och underhållningsbranschen behöver noggrant spåra utgifter, uppgiftsansvar, gästnärvaro, biljettförsäljning, kartlägga biljetter till intäkter, kartlägga måltidskonsumtion med gäster i realtid, och så vidare.

    För att möta dina ovanstående behov, här är Smartsheet-brädorna som kommer att komma väl till pass:

    • Eventlansering och budgetmall
    • Mall för insamlingsgala
    • Event Personal Hotel & Pass Mall
    • Event Task Plan Mall

    Event Staff Hotel & Passes-formatet är till exempel perfekt för att hantera hotellboenden för din personal eller kunder som deltar i ett underhållningsevenemang.

    Projektstyrelsen har viktiga datakolumner som passtyp, passkostnad, hotellkostnadsuppskattning, hotellnamn, incheckning, utcheckning, kreditkort, pris, etc.

    Finans och finansiella tjänster

    Du kommer att behöva korrekt datainsamling och enklare revisionsmöjligheter i dina finansiella tjänster. Följande Smartsheet-mallar kan uppfylla de flesta av dina krav inom denna affärssektor:

    • Mall för checklista för IPO-projekt
    • Mall för låneamorteringsschema
    • Finansiell månadsslut mall

    Låt oss tänka på att du planerar att gå till börs genom IPO-erbjudanden. Det är ett enormt projekt för alla företag som vill samla in pengar från aktiemarknaden genom aktieförsäljning. Använd Smartsheet-tavlan för att planera allt om börsintroduktionen, även om du inte kan alla steg.

    Kolumnen Förberedande arbete beskriver redan alla uppgifter du behöver för att avsluta. Till exempel:

    • Bokslut
    • Förbered dig för due diligence
    • Förberedelse för Dual-Class
    • EIP och ESPP
    • S-1 Prep
    • SEC Granskningsperiod
    • Slutför och offentligt fil S-1

    Andra viktiga kolumnfält du behöver är startdatum, förfallodatum, T-minus veckor, beroenden, varaktighet, tilldelad till, etc.

    Tillverkning

    Dina tillverkningsanläggningar kräver olika råvaror, utrustning, produktrecept, riktlinjer för produktutveckling och mer. Du kan effektivt spåra alla dessa på projektledningsblad som finns tillgängliga i Smartsheet. Du behöver till exempel följande:

    • Incidentrapportlogg med formulärmall
    • Nytt produktgodkännande med formulärmall
    • Ny produktutvecklingsschemamall
    • Mall för maskinunderhållsschema

    Maskinunderhållsschemat är en enkel checklista som du kan skriva ut eller spåra digitalt. Den beskriver de flesta fält du behöver spåra, som maskinskick, maskinnamn, plats, datum för senaste underhåll, nästa underhållsdatum, underhållskadens, tilldelad maskintekniker och anteckningar.

    Personalavdelning

    Smartsheet har överlägset några extremt användbara mallar för bemanningsföretag. Företag som underhåller sitt bemanningsteam kan också använda dessa Smartsheet-tavlor. Några bra exempel är:

    • Informationskatalog för anställda
    • Checklista för personalgranskning
    • Jobbansökningsblankett
    • Spårare för jobbkandidater
    • Sökande CV Tracker Med Form
    • Dokumentation för uppsägning av anställd
    • Intervjuprocess med Gantt
    • Checklista för nya anställningar
    • Tidskort med automatiserat godkännande

    Till exempel måste du anställa 10 anställda för ditt marknadsföringsteam. Du måste använda mallen Intervjuprocess med Gantt i det här scenariot.

    Detta kalkylblad består av alla faser du kan förvänta dig i en anställningsprocess. Till exempel förintervjufasen, kandidatintervjufasen, kandidaturvalsfasen och rekryteringsfasen.

    Projekttavlan visar automatiskt ett Gantt-diagram i navigeringsfönstret till höger och kalendervyn i de översta kolumnerna. Således kan HR-chefer granska hela projektets status genom att titta på Gantt-diagrammets instrumentpanel.

    Ideell organisation

    Följande Smartsheet-mallar är verkligen lämpliga för ideella och icke-statliga organisationer (NGOs):

    • Marknadsplan för ideell evenemang
    • Fältlagsinlämningar med formulär
    • Givarhantering
    • Volontärlista

    Den ideella redovisningsprocessen är avgörande för att upprätthålla din skattebefrielsestatus i USA och Storbritannien. Således måste du spåra givardata som deras donationsbelopp, namn, adress, skatte-ID, etc.

    Således kan du använda Donor Management-formatet från Smartsheet. Den levereras med standarddatafält som du kan behöva.

    Till exempel donationsår, donatornamn, e-post, telefonnummer, adress, region, fondnamn, etc., kolumnrubriker finns där som standard. Eftersom Smartsheet-tavlor är baserade på kalkylblad kan du enkelt importera dessa data till olika icke-vinstdrivande redovisningsprogram.

    Bokföring

    Smartsheet har en stor samling mallar för redovisningsbyråer och företag. Några anmärkningsvärda format till ditt förfogande är:

    • Kassaflödesanalys
    • Balansräkning
    • Resultaträkning
    • Finansiell månadsslut
    • Årlig skatteförberedelse

    Små, medelstora och nystartade företag kan enkelt spara tusentals dollar med dessa format. Genom att underhålla dessa Smartsheet-mallar kan du följa redovisningsreglerna utan att behöva betala en extern byrå.

    Alternativ till Smartsheet-mallar

    Du har utforskat de enorma samlingarna av mallar från Smartsheet. Titta nu på följande projektledningsappar som också erbjuder mallar:

    monday.com mallar

    monday.com har ett utarbetat bibliotek med mallar för olika affärsfall. När du kommer åt dess mallbibliotek ser du utvalda kategorier av mallar som marknadsföring, projektledning, design, försäljning och CRM, HR och mjukvaruutveckling. Du kan dock få fler mallar genom att välja företagskategorier från navigeringspanelen till vänster.

    ClickUp-mallar

    ClickUps mallbibliotek visar ofta använda mallar direkt på mallhemmet. Dessa kommer från affärsnischer som design, kreativitet, teknik, ekonomi, produkt, redovisning, etc. Det finns också två filternivåer i den vänstra sidofältet. Dessa filter är nivåer och användningsfall. Du kan hitta en lämplig mall genom att modifiera filtren.

    Slutsats

    Mallar är fantastiska resurser för att starta nya projekt utan gissningar eller mänskliga fel. Därför erbjuder de flesta projektledningsappar färdiga mallar. Smartsheet är inte annorlunda och erbjuder gratis mallar för personligt eller kommersiellt bruk utan några licensbehov.

    Artikeln har hittills förklarat några enastående affärs- och projektledningsmallar från Smartsheet. Du måste hitta en Smartsheet-tavla ovan relaterad till ditt företag. Börja använda mallarna direkt eller anpassa för att göra mallbladet till ditt.

    Du kanske också är intresserad av de bästa fakturamallarna för Word och Notion.