En noggrant utvald lista över de främsta CRM-systemen för juridikbranschen…
CRM-system för juridik är avgörande för att omvandla klienter till återkommande affärer. För advokater och alla som driver en advokatbyrå är dessa system en oumbärlig tillgång.
De minskar den administrativa bördan och ger dig samtidigt utrymme att fokusera på själva juridiken ⚖️.
I denna artikel kommer jag att förklara hur CRM-system förändrar moderna advokatbyråer. Sedan dyker vi ner i de bästa alternativen för din advokatbyrå – allt presenterat på ett tydligt och enkelt sätt! 😉 Innan vi går in på detaljerna, finns här en översiktstabell som ger dig en snabb inblick i de CRM-program jag kommer att ta upp.
Titel | Beskrivning | Utforska |
Freshsales | AI-drivet CRM för advokatbyråer, hantering av försäljning, spårning av potentiella kunder. | Utforska |
monday.com | Anpassningsbart CRM för juridik, visuella tavlor, realtidsinsikter. | Utforska |
Pipedrive | Branschledande CRM, leadgenerering, SmartDocs-automatisering. | Utforska |
Bitrix24 | CRM för att hitta och behålla klienter, Kanban-kort, automatisering. | Utforska |
Salesmate | Spåra klientinteraktioner, inbyggda samtal, 700+ appintegrationer. | Utforska |
Lawmatics | Effektivisera verksamheten på advokatbyrån, målgruppssegmentering, integrerat med juridisk teknik. | Utforska |
Clio | Molnbaserat CRM, klientintag, visualiserad ärendeprocess, flexibel prissättning. | Utforska |
PracticePanther | Ärendehantering, onlinebetalningar, klientportal, integrationer. | Utforska |
MyCase | Automatisera klientintag, visualiserade rapporter, integrerat med diverse appar. | Utforska |
Rocket Matter | Fakturering, marknadsföringsautomation, textmeddelanden, varierande prisplaner. | Utforska |
LawRuler | Datadrivet CRM för juridik, logikbaserade formulär, AI-driven e-postassistent. | Utforska |
CosmoLex | Molnbaserat CRM, juridisk redovisning, fakturering, automation, e-signaturer. | Utforska |
Legally CRM | Ärendehantering, FNF-uppgörelser, rollbaserad åtkomst, integration med Google Kalender. | Utforska |
Vad är ett CRM för juridik?
Ett CRM-system (Customer Relationship Management) för juridik är specifikt utformat för att hjälpa advokatbyråer att effektivt hantera och navigera genom sina klientrelationer.
Dessa system tar hand om varje aspekt av kundresan – från första kontakten till ärendehantering, mötesbokningar och dokumentlagring – juridiska CRM-system gör allt!
I praktiken innebär detta att du kan fokusera på ditt huvudsakliga uppdrag – att utöva juridik – medan systemet automatiserar administrativa uppgifter som återkommande fakturor, datainsamling och uppföljningar.
Men varför inte bara anställa assistenter för dessa uppgifter? Läs vidare för att förstå fördelarna!
Varför behöver advokatbyråer ett CRM-system?
Att investera i ett CRM-system för juridik kan vara ett av de bästa besluten du tar. Jämfört med traditionella metoder för klienthantering, är juridiska CRM-system betydligt effektivare.
Här är några sätt de kan hjälpa din byrå:
- Centralisera all klientinformation och dokumentation, vilket gör den lättillgänglig och användbar.
- Förbättra klientintagsprocessen med smarta formulär, anpassade fält och fler alternativ.
- Identifiera försäljningsmöjligheter och hantera potentiella klienter genom hela processen.
- Samla in data för att analysera marknadsföringsstrategier, och identifiera vad som fungerar och inte.
- Anpassa och optimera klientupplevelser med automatiska meddelanden och kampanjer.
- Effektivisera arbetsflöden och automatisera administrativa uppgifter genom att integrera med annan juridisk teknik.
Viktigast av allt, ett CRM eliminerar risken för mänskliga fel.
Enligt undersökningar upplever 47 % av CRM-användare att deras system har en positiv inverkan på kundnöjdheten.
Men det finns en hake.
Forskning visar att över 80 % av advokatbyråerna använder någon form av CRM, men endast 20 % anser att deras CRM är ”effektivt”. Varför?
Det beror på att det inte finns någon ”one-size-fits-all”-lösning.
Därför har jag sammanställt en lista över viktiga funktioner du bör leta efter innan du investerar i ett CRM-system för juridik.
Funktioner att leta efter i ett CRM för juridik
#1. Centraliserad databas
Tänk dig scenariot: Du har över 50 klienter, och flera av dem vill ha uppdateringar. Det är omöjligt att komma ihåg alla detaljer!
För att undvika besvärliga situationer centraliserar ett CRM-system all klientinformation och dokumentation på ett ställe. Detta underlättar för:
- Säljteam att minska försäljningscykeln med upp till 8-14 %.
- Marknadsföringsteam att identifiera PR-möjligheter och potentiella leads.
- Affärsutvecklingsteam att vårda och behålla klienter genom personlig kommunikation.
Denna databas fungerar som en enda källa till sanning inom advokatbyrån.
#2. Kontroll och säkerhet
Juridiska dokument kan vara mycket känsliga. För att skydda dem, välj CRM-system som erbjuder extra säkerhetslager, som:
- Åtkomstkontroll
- Versionshistorik
- Multi-faktor autentisering
- Säkerhetskopiering och återställning av data
Och många andra säkerhetsfunktioner.
#3. Automatisering
Juridiska CRM-system har många verktyg för att automatisera repetitiva uppgifter. Till exempel kan du automatisera:
- Uppföljningssekvenser.
- Skapa arbetsflöden med ett klick. Eller redigera en befintlig mall för att skicka välkomstmeddelanden, fakturor och flytta ärenden genom pipeline.
- Skicka automatiska påminnelser till klienter om kommande rättegångar eller viktiga dokument.
Läs också: AI Verktyg för Juridiska Dokument för Enkel Juridisk Perfektion
#4. Användarvänlighet
Som advokat kanske du inte är van vid CRM-programvara. Det är förståeligt; du är jurist, inte tekniker.
Men med tanke på fördelarna med CRM-system, är det viktigt att advokater kan använda dem.
Lösningen är att välja ett CRM med ett intuitivt gränssnitt – med enkla funktioner snarare än komplicerade processer.
En centraliserad instrumentpanel för att hantera allt gör det också enklare att använda CRM-systemet.
#5. Integrationer
Innan du väljer ett CRM-system, se till att det enkelt kan integreras med dina befintliga verktyg.
Här är några integrationer att leta efter:
- Redovisningsverktyg: QuickBooks, FreshBooks med flera.
- Telefonsystem: RingCentral, Dialpad, etc.
- Automatiseringsverktyg: Zapier.
- Verktyg för text- och videokonferenser: Slack, Zoom, Google Workspace med flera.
När alla dina system är integrerade, skapas en smidig datasykronisering och ökad produktivitet.
Nedan följer en lista över de bästa CRM-systemen som erbjuder ovan nämnda funktioner.
Freshsales
Freshsales är ett AI-drivet CRM-system för advokatbyråer, som är utformat för att hjälpa team att hantera försäljningsaktiviteter, potentiella kunder och relationer.
Nyckelfunktioner
- Inbyggt verktyg för ärendehantering som samlar alla detaljer på ett ställe.
- Samlar alla dina konversationer, från telefon, e-post, webbformulär och SMS, i en instrumentpanel.
- Ger full kontroll över vem som ser vad med säkerhetsfunktioner som rollbaserad åtkomst eller granskningsloggar.
- Har en instrumentpanel som underlättar skapande och anpassning av rapporter för datadrivna beslut.
- Möjliggör enkla arbetsflöden eller redigering av befintliga mallar för automatiska välkomstmeddelanden, fakturor med mera.
Fördelar
- Inbyggd webbformulärbyggare.
- Utmärkta samarbetsfunktioner.
- Dedikerad mobilapp.
Nackdelar
- Begränsade marknadsföringsfunktioner (fokus på försäljning och lead management).
Freshsales har hjälpt över 60 000 företag att vårda relationer med kunder.
monday.com
monday.com erbjuder ett anpassningsbart och användarvänligt CRM-system för juridik. Även utan mycket teknisk kunskap kan du konfigurera systemet efter din byrås behov.
Nyckelfunktioner
- Flexibelt för anpassning av juridiskt utrymme, som att lägga till/redigera kolumner för ärenden, fakturerbara timmar, jurister med mera.
- Använder ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt med visuella tavlor, vilket underlättar hantering och skapande av arbetsflöden.
- Synkronisera monday.com med Google kalender för automatiska påminnelser om uppföljningar eller deadlines.
- Få realtidsinsikter om ärendeförlopp, intäkter och teamprestationer via analytiska instrumentpaneler.
Fördelar
- Gratis version finns tillgänglig.
- Mycket anpassningsbart.
- Dedikerad mobilapp.
Nackdelar
- Kan kännas klumpigt och förvirrande.
- Dålig kundsupport.
monday.com har alla nödvändiga funktioner för att hantera klienter och dokument effektivt.
Pipedrive
Pipedrive är ett branschledande CRM-system för advokatbyråer.
Nyckelfunktioner
- Inbyggt verktyg för leadgenerering som identifierar potentiella klienter från interna databaser (i miljoner).
- Använd SmartDocs för att snabba upp klientintag, skapa autofyllmallar, e-signera och dela spårbara dokument.
- Ställ in automatisering och arbetsflöden för repetitiva uppgifter som sekventiella e-postmeddelanden eller utlös händelsedrivna åtgärder.
- Erbjuder instrumentpaneler för att övervaka teamets prestationer och identifiera förbättringsmöjligheter.
- Integreras med över 400 verktyg, inklusive Zapier, Slack, Google Docs med flera.
Fördelar
- Levereras med verktyg för leadgenerering.
- Många integrationer.
- Inbyggd schemaläggare.
Nackdelar
- Ingen gratis version.
- Dålig kundsupport.
Pipedrive erbjuder en instrumentpanel för klienthantering och ett antal automatiseringsverktyg för att effektivisera dagliga uppgifter.
Bitrix24
Bitrix24 är ett CRM-system för juridik som hjälper advokatbyråer att hitta och behålla klienter.
Nyckelfunktioner
- Använd Kanban-tavlor för att bryta ner uppgifter och samarbeta i team.
- Kommunicera med klienter i realtid via videokonferenser, telefoni och chatt.
- Skapa och dela kalendrar för att inte missa viktiga deadlines.
- Automatisera e-postmarknadsföring och generera veckovisa rapporter.
Fördelar
- Omfattande utbildningsresurser.
- Dedikerad mobilapp.
Nackdelar
- Hög prissättning.
- Plattformen kan kännas långsam.
Bitrix24 har vunnit förtroende från över 12 miljoner organisationer, inklusive många moderna advokatbyråer.
Salesmate
Salesmate är ett juridiskt CRM-system som du behöver för att spåra klientinteraktioner, ärenden och dokumentation.
Nyckelfunktioner
- Inbyggt telefonsystem med funktioner som virtuella nummer, samtalstranskription, samtalsloggning, med mera.
- Skapa anpassningsbara pipelines för att spåra och få realtidsuppdateringar om enskilda ärenden.
- Integreras med över 700 appar, inklusive Google Apps, Microsoft och Zapier.
- Schemalägg e-post och automatisera arbetsflöden baserat på händelser.
Fördelar
- Realtidsaviseringar.
- Enkel organisering av kontakter med anpassade taggar.
- Gratis testperiod.
Nackdelar
- Begränsad kundsupport.
- Kan vara svår att lära sig på grund av många funktioner.
Salesmate har cirka 500+ funktioner som arbetar synkroniserat för att förbättra teamets produktivitet.
Lawmatics
Lawmatics är en innovativ CRM-lösning för att effektivisera advokatbyråer.
Nyckelfunktioner
- Har en intuitiv instrumentpanel för att spåra och hantera potentiella klienter under hela deras resa.
- Erbjuder inbyggd målgruppssegmentering för anpassade meddelanden och e-postkampanjer.
- Lätt att ställa in automatisering och arbetsflöden för att hantera pipelines och skicka uppföljningsmejl.
- Integreras med populära juridiska applikationer som Clio, Kennect, Zapier, RingCentral med mera.
Fördelar
- Anpassningsbart CRM med möjligheter att lägga till egna fält.
- Förbyggda mallar.
- Pålitlig kundsupport (telefon och e-post).
Nackdelar
- Ingen gratis version.
- Dyr prissättning (engångskostnad för onboarding).
Oavsett om du är ensamstående jurist eller driver en stor advokatbyrå, har Lawmatics de rätta verktygen för båda behoven.
Clio
Clio är ett molnbaserat CRM-system som erbjuder advokater övergripande ärendehantering.
Nyckelfunktioner
- Förbättra klientintaget med anpassningsbara onlineformulär, dokumenthantering och e-signaturer.
- Automatisera uppgifter, påminnelser och kampanjer för att konvertera potentiella klienter inom dagar, inte veckor.
- Använd visualiserad ”Matter Pipeline” för att övervaka klienter under intagsprocessen.
- Tillhandahåller lättförståeliga rapporter som visar företagets resultat och affärsutveckling.
Fördelar
- Enkel och flexibel prissättning, från 39 USD/månad.
- Många integrationer.
Nackdelar
- Frekventa förändringar i användargränssnittet kan leda till en inlärningskurva.
- Kan ta tid att installera.
Clio har även inbyggd tidsspårning och faktureringsfunktioner. Detta innebär att du kan lägga mindre tid på administration och mer tid på att bygga relationer. 🎉
PracticePanther
PracticePanther är en ledande programvara för hantering av juridisk verksamhet för advokatbyråer av alla storlekar.
Nyckelfunktioner
- Intuitiv instrumentpanel för att spåra och hantera enskilda klientärenden.
- Inbyggt betalningssystem online; skapa betalningsplaner och anpassade betallänkar.
- En kundportal ger klienter tillgång till dokument, fakturor och säker kommunikation.
- Automatisera klientintag och effektivisera arbetsflöden med händelsedrivna triggers.
- Integreras med andra appar inom automatisering, molnlagring med mera.
Fördelar
- Tids- och kostnadsspårning.
- Stöd för white-label (möjlighet att lägga till företagets logotyp).
- 256-bitars SSL-kryptering och CAPTCHA för att skydda alla formulärinlämningar.
Nackdelar
- Kalenderschemaläggningen kan förbättras.
- Kan ibland vara långsamt och oresponsivt.
PracticePanther samarbetar med över 50 advokatsamfund, vilket hjälper dem att hantera arbetsbelastning och bygga relationer.
MyCase
MyCase CRM-verktyg är designat för att förenkla klienthantering genom att automatisera klientintag och administrativa uppgifter.
Nyckelfunktioner
- Skapa anpassade intagsformulär för varje område och snabbt skapa avtal med obegränsad e-signering.
- Enhetlig instrumentpanel för att hantera potentiella klienter.
- Använd Kanban-tavlor för att tilldela uppgifter till teammedlemmar.
- Inbyggt faktureringsverktyg som spårar fakturor, skickar påminnelser och samlar betalningar.
- Integreras med populära appar för telefoni, e-postmarknadsföring, redovisning med mera.
Fördelar
- Visualiserade rapporter som visar teamets prestation.
- Inbyggd textmeddelanden.
- Dedikerad kundportal.
Nackdelar
- Vissa formateringsproblem.
- Ofta förseningar.
- Otillförlitlig kundsupport.
MyCase används av över 15 000 advokatbyråer över hela världen.
Rocket Matter
Rocket Matter är ett CRM-system för juridiska team och advokater som har många klienter.
Nyckelfunktioner
- Hanterar fakturering, inklusive tidsspårning, juridisk fakturering, fakturagenerering och onlinebetalningar.
- Ställ in marknadsförings- och datainmatningsuppgifter på autopilot med Rocket Matters automatiserade arbetsflöden.
- Automatisera e-postmarknadsföring för att skicka anpassade meddelanden.
- Textmeddelanden som hjälper till att hålla kontakten med klienter; nästan 98% av textmeddelanden läses.
Fördelar
- Rimliga och varierade prisplaner.
- Integrationer med Quickbooks, Outlook, OneDrive med mera.
Nackdelar
- Få automatiseringsfunktioner i basplanen.
Rocket Matter har de rätta verktygen för att utveckla relationer och vara konkurrenskraftig.
LawRuler
LawRuler är ett intuitivt CRM för juridik som använder datadrivna metoder för att hantera potentiella klienter och ärenden.
Nyckelfunktioner
- Engagera och konvertera potentiella kunder med logikbaserade formulär och dokumenthantering.
- Få detaljerade analyser för att spåra viktiga affärs-KPI:er och ROI för marknadsföring.
- Använd automatisering av text- och e-post för att engagera och vårda potentiella klienter.
- Kommunicera med klienter via telefon, video och text.
- Integreras med verktyg för juridiska leverantörer för synkronisering av data.
Fördelar
- Integrerat med ChatGPT.
- AI-driven e-postassistent.
- Många integrationer.
Nackdelar
- Brist på utbildningsresurser för nya användare.
LawRuler är anpassningsbart, vilket gör det enkelt för jurister att komma igång.
CosmoLex
CosmoLex är ett molnbaserat CRM för juridik som hanterar klientrelationer och främjar tillväxt.
Nyckelfunktioner
- Inbyggd programvara för redovisning och fakturering, som följer alla regler.
- Enkelt att anpassa intelligenta klientintagsformulär med företagets varumärke.
- Använd automatisering för personliga meddelanden på händelsebaserade triggers eller uppföljningsmejl.
- Skicka e-signaturförfrågningar via meddelanden eller e-post.
Fördelar
- Användarvänligt gränssnitt.
- Intern support, utbildning och onboarding.
Nackdelar
- Rapporter kan vara svåra att använda.
Medan anpassningsfunktionerna gör denna programvara till en vinnare, kan rapporterna vara utmanande i början.