13 bästa juridiska CRM för advokatbyråer och advokater

En handplockad lista över den bästa juridiska CRM-mjukvaran…

Juridiska CRM:er förvandlar kunder till återkommande företag. Och för advokater eller någon som driver en advokatbyrå är juridiska CRM en välsignelse i förklädd.

De tar den administrativa bördan från dina axlar samtidigt som de ger dig hela nio meter för att utöva juridik⚖️.

I den här artikeln hjälper jag dig att förstå hur juridiska CRM:er förändrar moderna advokatbyråer. Och dyk sedan in i de bästa juridiska CRM:erna för din advokatbyrå – allt på ett lagligt sätt! 😉Men innan vi går ner till detaljerna, här är en praktisk tabell som ger dig en förhandstitt på CRM-programvaran jag har täckt.

Titel

Beskrivning

Utforska

Freshsales

AI-drivet CRM för advokatbyråer, försäljningsledning, spårning av leads.


Utforska

monday.com

Anpassningsbar juridisk CRM, visuella tavlor, realtidsinsikter.


Utforska

Pipedrive

Branschledande CRM, leadgenerering, SmartDocs-automatisering.


Utforska

Bitrix24

CRM för att hitta och underhålla kunder, Kanban-kort, automation.


Utforska

Säljare

Spåra klientinteraktioner, inbyggda samtal, 700+ appintegrationer.


Utforska

Lawmatics

Effektivisera advokatbyråverksamheten, målgruppssegmentering, integrerad med juridisk teknik.


Utforska

Clio

Molnbaserat CRM, kundintag, visualiserad Matter Pipeline, diversifierad prissättning.


Utforska

PracticePanther

Övningshantering, onlinebetalningar, kundportal, integrationer.


Utforska

Mitt fall

Automatisera klientintag, visualiserade rapporter, integrerade med olika appar.


Utforska

Rocket Matter

Fakturering, marknadsföringsautomation, textmeddelanden, diversifierade prisplaner.


Utforska

LawRuler

Datadriven juridisk CRM, logikbaserade formulär, AI-driven e-postassistent.


Utforska

CosmoLex

Molnbaserat CRM, juridisk redovisning, fakturering, automation, e-signaturer.


Utforska

Lagligt CRM

Övningshantering, FNF-uppgörelser, rollbaserad åtkomst, integration med Google Kalender.


Utforska

Vad är en juridisk CRM?

Juridisk CRM-mjukvara (Customer Relationship Management) är utformad för att advokatbyråer ska kunna navigera genom och hantera klientresor smidigt.

De tar hand om due diligence för varje kund – från introduktion till att spåra ärendestatus och schemalägga möten till att lagra dokument – ​​Juridiska CRM:er gör allt!

Faktum är att CRM-programvara låter dig fokusera på ditt kärnjobb – utövande av juridik, samtidigt som den automatiserar administrativa uppgifter som återkommande fakturor, samla in data och göra uppföljningar.

Men – varför inte anställa ett par generalister för dessa jobb? Läs vidare för att veta varför!

Varför behöver advokatbyråer juridisk CRM-programvara?

Att investera i ett lagligt CRM kan vara det bästa du kan göra idag. Till skillnad från traditionella klienthanteringsmetoder är juridiska CRM:er mer effektiva när det gäller att utföra sina jobb.

Så här kan juridiska CRM:er hjälpa:

  • Lagra kundinformation och dokument på en plats där det är lätt att hitta och använda
  • Förbättra kundintagsprocesser med smarta intagsformulär, anpassade fält och fler alternativ
  • Identifiera försäljningsmöjligheter och spåra och hantera potentiella kunder genom hela tratten
  • Samla data om din marknadsföringsstrategi och lyft fram vilken taktik som fungerar och vad som inte fungerar
  • Anpassa och optimera kundupplevelser med automatiska meddelanden och droppkampanjer
  • Effektivisera arbetsflöden och automatisera administrativa uppgifter genom att införliva juridisk teknik

Och viktigast av allt, det eliminerar mänskliga fel från ekvationen.

47 % av CRM-användarna säger att deras system påverkar kundnöjdheten positivt.

Men här är affären.

Forskning visar att över 80 % av advokatbyråerna har en CRM-lösning i spel, men endast 20 % bedömer sin CRM som ”effektiv”. Du kan fråga varför.

Jo, för det finns ingen en storlek som passar alla.

Och det är därför jag sammanställt en lista över funktioner du måste leta efter innan du investerar i ett lagligt CRM.

Funktioner att leta efter i en juridisk CRM

#1. Centraliserad databas

Föreställ dig det här: Du har 50+ kunder, och ett dussin av dem vill ha uppdateringar om sina ärenden. Nu kommer du tydligen inte ihåg alla detaljer!

För att förhindra pinsamma situationer som denna, centraliserar juridiska CRM kundinformation och dokument under ett tak. Den kan användas av:

  • Säljteam för att minska försäljningscykeltiden med upp till 8-14 %.
  • Marknadsteam för att identifiera PR-möjligheter och potentiella leads
  • Och affärsutvecklingsteam för att vårda eller behålla kunder via personlig kommunikation

Viktigast är att databasen fungerar som en enda källa till sanning inom advokatbyrån.

#2. Kontroll och säkerhet

Juridiska dokument kan vara mycket konfidentiella. För att skydda dokument, leta efter juridiska CRM:er som erbjuder ett extra lager av skydd, till exempel:

  • Åtkomstkontroll
  • Versionshistorik
  • Multi-faktor autentisering
  • Säkerhetskopiering och återställning av data

Och många andra säkerhetsfunktioner.

#3. Automatisering

Juridiska CRM:er kommer med ett gäng automatiseringsverktyg för att automatisera redundanta uppgifter. Till exempel kan du ta hand om dessa kritiska, men ändå vardagliga uppgifter, som:

  • Ställ in uppföljningssekvenser.
  • Skapa arbetsflöden med ett klick. Eller redigera en befintlig mall för att skicka välkomstmeddelanden, höja fakturor och flytta erbjudanden från en pipeline till en annan.
  • Skicka påminnelser om kommande rättssessioner och nödvändiga dokument till dina kunder.

Läs också: AI Legal Drafting Tools för enkel juridisk perfektion

#4. Enkel användning

Som advokat kanske du inte är bekant med att använda CRM-programvara. Och det är rättvist; du är en advokat, inte en tekniker.

Men – med tanke på fördelarna med juridiska CRM:er är det viktigt att advokater lär sig att arbeta med dem.

En väg ut här är att välja ett CRM som erbjuder ett enkelt, intuitivt gränssnitt – med klicka-och-gå-funktioner snarare än krångliga processer.

Dessutom gör en centraliserad instrumentpanel för att spåra och hantera allt en lång väg för att göra CRM enkla att arbeta med.

#5. Integrationer

Innan du slutför ett CRM-verktyg för din advokatbyrå, se till att det enkelt och snabbt kan ansluta till ditt befintliga appekosystem.

Här är några av integrationerna du måste leta efter:

  • Redovisningsverktyg: QuickBooks, FreshBooks och mer
  • Dialers: RingCentral, Dialpad och liknande verktyg
  • Automationsverktyg: Zapier
  • Verktyg för text- och videokonferens: Slack, Zoom, Google Workspace och mer

Att ha varje app i ditt företags ekosystem sömlöst ansluten till dina lagliga CRM-system främjar datasynkronisering i realtid och tar produktiviteten till nästa nivå.

Som sagt, nedan är de bästa juridiska CRM:erna med alla måste-ha funktioner som beskrivs ovan.

Freshsales

Freshsales är ett AI-drivet CRM för advokatbyråer, främst utformat för att hjälpa team att hantera sina försäljningsaktiviteter, spåra potentiella kunder och förbättra relationer mellan advokat och klient.

Nyckelfunktioner

  • Inbyggt ärendehanteringsverktyg hjälper till att fånga, organisera och hantera varje ärendedetalj på ett ställe
  • Alla dina konversationer, oavsett om det är från telefon, e-post, webbformulär eller SMS, samlas under en instrumentpanel
  • Få fullständig kontroll över vem som ser vad med säkerhetsfunktioner som rollbaserad åtkomst eller åtkomst på teamnivå och granskningsloggar
  • Har en intuitiv instrumentpanel som hjälper till att generera och anpassa rapporter för datadrivet beslutsfattande
  • Skapa enkelt arbetsflöden med ett klick eller redigera befintliga mallar för att automatisera välkomstmeddelanden, fakturor och mer.

Fördelar

  • Den har en inbyggd webbformulärbyggare
  • Utmärkta samarbetsfunktioner
  • Dedikerad mobilapp

Nackdelar

  • Begränsade marknadsföringsfunktioner (fokuserar på försäljning och lead management)

Överlägset har Freshsales hjälpt över 60 000+ företag att vårda relationer med kunder och potentiella kunder.

monday.com

monday.com erbjuder en anpassningsbar och användarvänlig juridisk CRM-mjukvara. Även med liten kunskap kan vem som helst i ditt företag konfigurera CRM efter företagets behov.

Nyckelfunktioner

  • Erbjuder flexibilitet för att anpassa ditt juridiska utrymme, som att lägga till/redigera kolumner för att spegla ärenden, fakturerbara timmar, advokater och mer.
  • Har ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt med visuella tavlor, vilket gör det enkelt att hantera och skapa arbetsflöden.
  • Synkronisera monday.com med Google kalender och få automatiska påminnelser om att följa upp med kunder eller aviseringar om viktiga förfallodatum
  • Få insikter i realtid om ärendeförlopp, företagsintäkter och teamprestationer via analytiska instrumentpaneler med visuella element som grafer och widgets

Fördelar

  • Gratis version tillgänglig
  • CRM är mycket anpassningsbart
  • Dedikerad mobilapp

Nackdelar

  • Lite klumpig och förvirrande (kan ge dig svårt att ställa in)
  • Dålig kundsupport

Var säker, eftersom monday.com har alla nödvändiga funktioner och möjligheter för att hantera kunder och dokument effektivt.

Pipedrive

Pipedrive är branschens ledande CRM för advokatbyråer.

Nyckelfunktioner

  • Inbyggt verktyg för att generera potentiella kunder för att prospektera potentiella kunder från interna databaser (i miljoner)
  • Använd SmartDocs för att påskynda klientintagsprocessen, skapa autofyllmallar, e-signera och dela spårbara dokument över hela företaget.
  • Ställ in automatisering och arbetsflöden för repetitiva uppgifter som sekventiella e-postmeddelanden, droppkampanjer eller utlösa händelsedrivna åtgärder.
  • Erbjuder lättläst instrumentpanelsanalys för att övervaka teamets prestanda och hitta möjligheter att förbättra
  • Integreras med över 400+ verktyg, inklusive våra favoritverktyg för samarbete och automatisering, som Zapier, Slack, Google Docs och mer.

Fördelar

  • Levereras packad med verktyg för att generera leads
  • Väl numrerade integrationer
  • Inbyggd schemaläggare

Nackdelar

  • Ingen gratisversion är tillgänglig
  • Dålig kundservice

Pipedrive erbjuder en fristående instrumentpanel för att hantera klienter och ett gäng automationsverktyg för att effektivisera vardagliga uppgifter.

Bitrix24

Bitrix24 är ett legalt CRM som hjälper advokatbyråer att hitta nya kunder och upprätthålla relationer med befintliga.

Nyckelfunktioner

  • Använd Kanban-tavlor för att snabbt bryta ner uppgifter och enkelt samarbeta som team för att slutföra dem
  • Anslut med kunder via videokonferenser, telefoni och chattkanaler i realtid
  • Skapa och dela kalendrar inom team för att aldrig missa viktiga datum och handlingar
  • Automatisera e-postmarknadsföringskampanjer och veckovisa rapporter om företagets resultat

Fördelar

  • Omfattande samling av utbildningsresurser
  • Dedikerad mobilapp

Nackdelar

  • Dyr prissättning
  • Överlag är plattformen slö

Överlägset har Bitrix24 förtjänat förtroende från 12 000 000+ organisationer, inklusive många moderna advokatbyråer.

Säljare

Säljare legal CRM är allt du behöver för att spåra och hantera klientinteraktioner, ärenden och pappersarbete.

Nyckelfunktioner

  • Inbyggt samtalssystem med funktioner som virtuella nummer, samtalstranskription, logghantering, överföring av samtal och mer.
  • Skapa snabbt anpassningsbara pipelines för att spåra och få realtidsuppdateringar om enskilda fall
  • Integreras med över 700 företagsappar, inklusive Google Apps, Microsoft och Zapier
  • Schemalägg e-postmeddelanden och automatisera arbetsflöden baserat på händelsedrivna utlösare

Fördelar

  • Aviseringar i realtid
  • Lätt att organisera kontakter via anpassningsbara taggar
  • Gratis provperiod tillgänglig

Nackdelar

  • Begränsad kundsupport
  • Har en brant inlärningskurva på grund av för många funktioner

Salesmate CRM har cirka 500+ funktioner som arbetar synkroniserat för att förbättra teamets produktivitet samtidigt som alla håller samma sida.

Lawmatics

Lawmatics är en banbrytande juridisk CRM-lösning för att effektivisera och optimera din advokatbyrås verksamhet.

Nyckelfunktioner

  • Har en intuitiv instrumentpanel för att spåra, optimera och hantera potentiella kunder och kunder under hela deras resa från en enhetlig plats
  • Erbjuder inbyggd målgruppssegmentering för att leverera skräddarsydda meddelanden och personliga e-postmarknadsföringskampanjer för kunder
  • Lätt att konfigurera automatisering och arbetsflöden för att hantera pipelines och skicka uppföljande e-postmeddelanden
  • Integreras sömlöst med de mest populära juridiska applikationerna och dialers som Clio, Kennect, Zapier, RingCentral och mer

Fördelar

  • Anpassningsbar juridisk CRM med alternativ för att lägga till anpassade fält
  • Få ett försprång med förbyggda mallar
  • Pålitlig kundsupport (telefon och e-post)

Nackdelar

  • Den har ingen gratisversion
  • Priset är dyrt (har även en engångsavgift för onboarding)

Oavsett om du är en solopraktiker eller äger en advokatbyrå, har plattformen rätt verktygslåda för att tillgodose båda behoven.

Clio

Clio är ett molnbaserat CRM som ger jurister övergripande ärendehantering effektivt och bekvämt.

Nyckelfunktioner

  • Förbättra klientintagsprocessen med anpassningsbara onlineformulär, omedelbar dokumentskapande och e-signaturer
  • Automatisera uppgifter, engångspåminnelser och droppkampanjer för att engagera och konvertera inkommande potentiella kunder inom dagar, inte veckor
  • Utnyttja visualiserad ”Matter Pipeline” för att övervaka potentiella kunder under hela intagsprocessen, få realtidsuppdateringar om framsteg eller flaskhalsar
  • Erbjuder lättförståeliga rapporter som belyser ditt företags resultat och affärsutvecklingsinsatser

Fördelar

  • Enkel och diversifierad prismodell, från 39 USD/månad
  • Välnumrerade integrationer

Nackdelar

  • Frekventa förändringar i produktens användargränssnitt ger en brant inlärningskurva för användarna
  • På grund av antalet funktioner tar det tid att installera

Dessutom kommer denna CRM-programvara med inbyggd tidsspårning och faktureringsfunktioner, förutom kontakter och dokumentlagring. Vilket innebär 🥁du lägger mindre tid på administrativa uppgifter och mer på att vårda relationer. 🎉

PracticePanther

PracticePanther är den ledande programvaran för hantering av juridisk praxis byggd för advokatbyråer av alla storlekar.

Nyckelfunktioner

  • Har en intuitiv instrumentpanel för att spåra och hantera individuella kundärenden och se ärendedetaljer från under tak
  • Inbyggt onlinebetalningssystem; erbjuda betalningsplaner och skapa anpassade betalningslänkar för att ta emot betalningar snabbare
  • PracticePanthers exklusiva kundportal ger kunder tillgång till uppladdade dokument, fakturasaldon och skicka säkra meddelanden till ditt företag
  • Automatisera klientintagsprocesser och effektivisera arbetsflöden med villkorade eller händelsedrivna utlösare
  • Integreras med andra appar från automation, molnlagring, produktivitet och andra branscher

Fördelar

  • Spårning av tid och kostnader
  • Tillåter att lägga till företagets logotyp (stöder white-label)
  • 256-bitars SSL-kryptering och CAPTCHA för att säkra alla formulärinlämningar

Nackdelar

  • Kunde vara bättre på kalenderschemaläggning
  • Relativt långsam och inte svarar ibland

Plattformen samarbetar med över 50 advokatsamfund, vilket gör det möjligt för dem att hantera ärendebelastningar och bygga bättre relationer mellan advokat och klient.

Mitt fall

Mitt fall juridiskt CRM-verktyg är här för att förenkla klienthantering genom att automatisera klientintagsprocesser och administrativa uppgifter för advokater.

Nyckelfunktioner

  • Skapa anpassningsbara intagsformulär för varje område av din praktik och skapa snabbt avtal med obegränsad eSignatur.
  • Har en enhetlig instrumentpanel för att spåra och hantera potentiella kunder från ett steg i din pipeline
  • Använd Kanban-tavlor för att snabbt tilldela uppgifter till teammedlemmar och leta efter väntande formulär och eSignatur-förfrågningar med ett ögonkast.
  • Inbyggt faktureringsverktyg som hjälper till att spåra kundfakturor, skicka betalningspåminnelser och samla in avgifter via anpassade betalningslänkar
  • Integreras med populära appar för uppringning, e-postmarknadsföring, redovisning och automatisering som Zapier

Fördelar

  • Väldigt visualiserade rapporter som visar ditt teams prestation
  • Inbyggd textmeddelanden
  • Den levereras med en dedikerad kundportal

Nackdelar

  • Några knasiga problem med formatering
  • Sällsynta fördröjningar
  • Otillförlitlig kundsupport

Plattformen är betrodd av över 15 000+ advokatbyråer över hela världen.

Rocket Matter

Rocket Matter CRM är designat för juridiska team och advokater som kämpar för att hantera flera klienter samtidigt.

Nyckelfunktioner

  • Täcker faktureringsprocesser för dig, inklusive tidsspårning, juridisk fakturering, fakturagenerering och onlinebetalningar
  • Ställ in marknadsföringsprocesser och datainmatningsuppgifter på autopilot med hjälp av Rocket Matters automatiserade arbetsflöden
  • Automatisera e-postmarknadsföringskampanjer för att skicka personliga meddelanden för att konvertera potentiella kunder snabbare eller engagera sig med befintliga kunder
  • Brownie pekar på automatisering av textmeddelanden som hjälper till att hålla sig framför kunderna; nästan 98 % av alla textmeddelanden som skickas av advokatbyråer till potentiella kunder läses.

Fördelar

  • Rimliga och diversifierade prisplaner
  • Integrationer med appar som Quickbooks, Outlook, OneDrive och mer

Nackdelar

  • Nästan inga automatiseringsfunktioner med grundplanen

Plattformen har de rätta verktygen för att utveckla relationer mellan advokat och klient och förbli konkurrenskraftig inom dina praktikområden.

LawRuler

LawRuler är ett intuitivt juridiskt CRM som utnyttjar datadrivna tekniker för att hantera potentiella kunder, ärendebelastningar och behålla befintliga kunder.

Nyckelfunktioner

  • Attrahera och konvertera potentiella kunder med innovativa logikbaserade formulär och verktyg för klientintag som dokumentsammansättning, eSign och mer.
  • Få djupgående och mycket visualiserade analytiska rapporter för att spåra viktiga affärs-KPI:er och identifiera marknadsföringskällor med hög ROI.
  • Använd automatisering av text- och e-postmarknadsföring för att engagera och vårda leads från tid till annan genom hela försäljningstratten.
  • Anslut enkelt med klienter med hjälp av inbyggda klientkommunikationskanaler som telefonuppringare, video och textmeddelanden.
  • Integreras med verktyg för juridiska leverantörer och programvara för hantering av advokatpraxis för att eliminera dubbelarbete och säkerställa att allt synkroniseras med dina befintliga appar och CRM:er

Fördelar

  • Integreras med ChatGPT
  • AI-driven e-postassistent
  • Robusta integrationer

Nackdelar

  • Det finns inte många utbildningsresurser tillgängliga för förstagångsanvändare

Dessutom är detta juridiska CRM mycket anpassningsbart, vilket gör det möjligt för advokater att komma igång utan mycket utbildning.

CosmoLex

CosmoLex är ett molnbaserat juridiskt CRM som tar hand om advokat-klientrelationer samtidigt som det främjar tillväxt för moderna advokatbyråer.

Nyckelfunktioner

  • Inbyggd programvara för juridisk redovisning och fakturering, helt kompatibel med organisatoriska och lokala riktlinjer.
  • Lätt att bygga och anpassa intelligenta kundintagsformulär med företagets varumärke och anpassade fält.
  • Utnyttja automatisering för att skicka personliga meddelanden på händelsebaserade triggers, eller uppföljande e-postmeddelanden på förinställda datum.
  • Skicka e-signaturförfrågningar till kunder via meddelanden eller e-post och få dokument attesterade på ett säkert och snabbare sätt.

Fördelar

  • Lätt att använda gränssnitt.
  • Det interna teamet tillhandahåller all support, utbildning och onboarding.

Nackdelar

  • Du kan tycka att det är svårt att arbeta med rapporter.

Medan personaliserings- och anpassningsfunktionerna gör denna programvara till en vinnare, kan rapporterna vara lite utmanande till en början, men det är definitivt värt inlärningskurvan!

Läs också: Bästa ärendehanteringsprogram för advokater

Lagligt CRM

Lagligt CRM är en programvara för praktikhantering som vänder sig till advokater och advokatbyråer som strävar efter att tränga in i den juridiska industrin för vattenrätt.

Nyckelfunktioner

  • Effektivisera offboardingprocessen, kontrollera hur du sluter ett kontrakt och utför FNF-uppgörelser (fullständiga och slutliga) på lagligt sätt.
  • Mät arbetstiden i systemet – deklarativt och faktiskt (stoppur) och betala för de exakta arbetade timmarna.
  • Använd ett avtalsregister för att lagra alla kontorskontrakt (försörjning, telefoner, uthyrning, leasing) på ett ställe.
  • Säkra kunddata och känsligt ärendematerial genom att ge rollbaserad åtkomst till parter utifrån deras behov och arbetsomfattning.
  • Skapa anpassade brevmönster från LegallyCRMs ”Code Brist” för att undvika att låta monotont i varje e-postmeddelande eller meddelande till klienten utan att behöva vara beroende av AI-e-postskribenter.

Fördelar

  • Som administratör får du massor av anpassningsalternativ för CRM.
  • Integreras med Google Kalender för att schemalägga möten eller påminnelser utan att missa.
  • Brant inlärningskurva för nya användare.

Nackdelar

  • Ytterligare utbildningskostnader.
  • Har inget användarvänligt gränssnitt.

LegallyCRM tillåter advokater att kontrollera och mäta arbetstid, fakturor, postflöde och ärendedokumentation från en enhetlig plats.

Avslutar

Den juridiska branschen håller på att bli mycket konkurrenskraftig. Och för att surfa genom högvatten måste du vara väl förberedd.

Juridiska CRM:er kan hjälpa advokatbyråer att etablera en varaktig relation med kunder. På så sätt säkerställs att dessa engångsaffärer omvandlas till återkommande företag.

Om du är en advokat med massor av kunder att hantera, eller en advokatbyrå som har svårt att hantera och engagera dig i tid. En av de ovan nämnda juridiska CRM:erna kan vara allt du behöver för att rädda dagen.

Nästa, de bästa gratis CRM-verktygen för att öka din verksamhets tillväxt.